京华山一江西铜业-进退两难

http://www.788111.com 日期:2008-09-27 来源: 巨灵信息

在基本金屬股中，我們較看好江西銅業(簡稱江銅)，因銅價相對堅挺且公司儲量充裕。然而，鑒於硫酸價格隨著油價回落而下挫，我們決定將08至10年度硫酸價格預測大幅調低20%至42%，以計入潛在的下跌風險。同時，考慮到經濟衰退環境中的銅價需求減弱，我們將09至10年度銅價預測分別調低8%及5%，並將江銅08至10年度每股盈利預測調低9%至35%。儘管江銅股價較我們上次報告時的12.64港元大幅回落34%，但我們建議投資者持股觀望，並在估值回落至09年度市盈率5倍以下時再進行吸納。該股現價相等於09年度市盈率6.4倍，略低於6.7倍的一年預期市盈率。京华山一国际(香港)有限公司

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