总额45亿元的“08兵器债”将于7月25日起发行，该债券是目前为止国内发行规模最大的无担保企业债券，主承销商为长江证券承销保荐有限公司。
“08兵器债”为10年期固定利率债券，投资者有权选择在第7年末将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。本期债券在存续期内前7年票面年利率为6.00%，在债券存续期内前7年固定不变。在本期债券存续期的第7年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前7年票面利率加上调整基点，在债券存续期后3年固定不变。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期企业债券信用等级为AAA级。
发行人中国兵器工业集团公司为中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是中国最大的武器装备制造集团，在中国的国防现代化建设中发挥着基础性、战略性作用。同时，发行人充分利用军品技术和资源优势，成功培育开发了以重型车辆与装备、特种化工与石油化工、光电材料与器件为代表的一批具有军工高技术背景的主导和优势民品。发行人拥有研发、流通和生产企业100多家，并在全球数十个国家和地区建立了近百家海外分支机构。截至2007年底，发行人总资产为1526.68亿元，负债总额959.14亿元，所有者权益567.54亿元（少数股东权益156.57亿元）。2007年度，发行人实现营业收入1338.75亿元，利润总额39.01亿元，净利润31.09亿元。 |
