☆今日上市☆
［江南化工首发新股今日上市］
股票简称：江南化工
股票代码：002226
发行价格：12.60元/股
发行后总股本：5，383.064万股
本次A股发行股数：1，350万股
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2008年5月6日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构：国元证券(行情、资讯、评论)股份有限公司
［奥特迅首发新股今日上市］
股票简称：奥特迅
股票代码：002227
发行价格：14.37元/股
发行后总股本：108，576，950股
本次A股发行股数：27，500，000股
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2008年5月6日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构：联合证券有限责任公司
［柳工(行情、资讯、评论)转债今日上市]
可转换公司债券简称：柳工转债
可转换公司债券代码：125528
可转换公司债券发行量：80，000万元（800万张）
可转换公司债券上市量：80，000万元（800万张）
可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
可转换公司债券上市时间：2008年5月6日
可转换公司债券上市的起止时间：2008年5月6日-2014年4月17日
可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人：国海证券有限责任公司
资信评级机构：鹏元资信评估有限公司
债券信用级别：AAA级
☆今日询价推介☆
［威华股份发行Ａ股询价推介］
威华股份首次发行Ａ股询价推介时间为2008年5月6日至2008年5月8日。
［歌尔声学发行Ａ股询价推介］
歌尔声学首次发行Ａ股询价推介时间为2008年5月6日至2008年5月8日。
☆今日股权登记日☆
［国电电力(行情、资讯、评论)认股权和债券分离交易的可转债股权登记］
今日是国电电力（600795）发行认股权和债券分离交易的可转债股权登记日。
☆今日发行☆
［塔牌集团首发新股今日申购］
公司简称：塔牌集团
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
发行数量：10，000万股，其中，网下向询价对象询价配售数量为2，000万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为8，000万股，占本次发行总量的80%。
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格：10.03元/股
发行市盈率：1）27.93倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）20.95倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。
发行前每股净资产：2.08元（以2007年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
申购简称：塔牌集团
申购代码：002233
发行日期：2008年5月6日
询价及推介时间：2008年4月25日至2008年4月29日
定价公告刊登日期：2008年5月5日
网上申购和缴款时间：2008年5月6日
预计股票上市日期：发行完毕后尽快安排在深交所上市
主承销商：南京证券股份有限公司
保荐机构：南京证券股份有限公司
［安妮股份首发新股今日申购］
公司简称：安妮股份
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
发行数量：不超过2，500万股；其中，网下向询价对象配售数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2，000万股，占本次发行总量的80%。
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格：10.91元/股
发行市盈率：1）29.98倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）22.48倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。
发行前每股净资产：1.98元/股（按经审计的2007年12月31日净资产除以本次发行前的总股本7，500万股计算）
申购简称：安妮股份
申购代码：002235
发行日期：2008年5月6日
询价及推介时间：2008年4月25日至2008年4月29日
定价公告刊登日期：2008年5月5日
网上申购和缴款时间：2008年5月6日
预计股票上市日期：发行完成后尽快安排在深交所上市
主承销商：平安证券有限责任公司
保荐机构：平安证券有限责任公司
［民和股份首发新股今日申购］
公司简称：民和股份
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
发行数量：2，700万股；其中：网下向配售对象配售数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2，160万股，占本次发行总量的80%；
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格：10.61 元/股
发行市盈率：1）13.78倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）10.40 倍每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。
发行前每股净资产：3.67元/股（截止2007年12月31日）
申购简称：民和股份
申购代码：002234
发行日期：2008年5月6日
询价及推介时间：2008年4月25日至2008年4月29日
定价公告刊登日期：2008年5月5日
网上申购和缴款时间：2008年5月6日
预计股票上市日期：发行完毕后尽快申请在深交所上市
主承销商：华泰证券股份有限公司
保荐机构：华泰证券股份有限公司
☆今日招股☆
［赛马实业(行情、资讯、评论)将增发新股］
股票简称：赛马实业
股票代码：600449
增发方式：采取网上、网下发行的方式
增发数量：5，091.7874万Ａ股
发行价格：14.49元/股
老股东优先认购比例：10:1
无限售条件股东行使优先认购权申购简称：赛马配售
无限售条件股东行使优先认购权申购代码：700449
社会公众投资者申购简称：赛马增发
社会公众投资者申购代码：730449
股权登记日：2008年5月7日
申 购 日：2008年5月8日
主承销商：齐鲁证券有限公司
［康美药业(行情、资讯、评论)将发认股权和债券分离交易的可转债]
股票简称：康美药业
股票代码：600518
发行规模：90，000万元（900万张）
可转债期限：6年
票面金额发行价格：100元/张
发行方式：本次发行向原股东优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额及原股东放弃的部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
股权登记日：2008年5月7日
预计申购日：2008年5月8日
到期日及兑付日期：2014年5月8日，兑付日期为到期日2014年5月8日之后的5个交易日。
原无限售条件A股流通股股东申购简称：康美配债
原无限售条件A股流通股股东申购代码：704518
优先配售后剩余部分分离交易可转债申购简称：康美发债
优先配售后剩余部分分离交易可转债申购代码：733518
债券信用级别：AA级
主承销商：广发证券股份有限公司 |
