☆今日上市☆
今日无新股上市
☆今日招股☆
［柳工(行情、资讯、评论)将发可转债]
股票简称：柳工
股票代码：000528
发行规模：80，000万元（800万张）
可转债期限：6年
票面金额发行价格：100元/张
初始转股价：26.87元/股
发行方式：本次发行的柳工转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。最终按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则，在初定的网下配售数量和网上定价发行数量之间做适当回拨。
股权登记日：2008年4月17日
预计申购日：2008年4月18日
到期日及兑付日期：2014年4月17日，兑付日期为到期日2014年4月17日之后的5个工作日
无限售条件原股东申购简称：柳工配债
无限售条件原股东申购代码：080528
优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购简称：柳工发债
优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购代码：070528
债券信用级别：AAA级
主承销商：国海证券有限责任公司
☆刊登初步询价结果及定价发行公告☆
［紫金矿业将发新股］
公司简称：紫金矿业
发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行数量：本次发行数量为140，000万Ａ股，回拨机制启动前，网下发行股份42,000万股，占本次发行数量的30%；网上发行股份98,000万股，占本次发行数量的70%。
每股面值：每股人民币0.10元
发行价格区间：本次发行价格区间为6.88元/股－7.13元/股（含下限和上限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（7.13元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008年4月21日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。
发行市盈率：1）35.48倍至36.77倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算）。2）39.26倍至40.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行140,000万股计算）。
发行前每股净资产：0.41元（按本公司2007年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股份计算）
申购简称：紫金申购
申购代码：780899
发行日期：2008年4月16日
询价及推介时间：2008年4月8日至2008年4月11日
定价公告刊登日期：2008年4月18日
网上申购和缴款时间：2008年4月16日
预计股票上市日期：本次发行结束后尽快申请在上海证券交易所挂牌交易
主承销商：安信证券股份有限公司
保荐机构：安信证券股份有限公司
☆今日发行☆
［三力士首发新股今日申购］
公司简称：三力士
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
发行数量：1，900万Ａ股，其中，网下向询价对象询价配售数量为380万股，占本次发行量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1，520万股，占本次发行总量的80%；
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格：9.38元/股
发行市盈率：1）21.81倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；2）29.31倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。
发行前每股净资产：2.56元（按2007年12月31日经审计的数据计算）
申购简称：三力士
申购代码：002224
发行日期：2008年4月15日
询价及推介时间：2008年4月8日至2008年4月10日
定价公告刊登日期：2008年4月14日
网上申购和缴款时间：2008年4月15日
预计股票上市日期：发行完成后尽快安排在深圳交易所上市
主承销商：东北证券(行情、资讯、评论)股份有限公司
保荐机构：东北证券股份有限公司
［濮耐股份首发新股今日申购］
公司简称：濮耐股份
发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行。
发行数量：6，000万Ａ股，其中，网下向配售对象定价配售数量为1，200万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4，800万股，占本次发行总量的80%；
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格：4.79 元/股
发行市盈率：1）29.94倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）26.61倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。
发行前每股净资产：1.11元（按2007年9月30日经审计的净资产除以发行前总股本计算）
申购简称：濮耐股份
申购代码：002225
发行日期：2008年4月15日
询价及推介时间：2008年4月8日至2008年4月10日
定价公告刊登日期：2008年4月14日
网上申购和缴款时间：2008年4月15日
预计股票上市日期：尽快安排在深圳证券交易所上市
主承销商：招商证券股份有限公司
保荐机构：招商证券股份有限公司
☆今日询价推介☆
［鸿博股份发行Ａ股询价推介］
鸿博股份首次发行Ａ股询价推介时间为2008年4月15日至2008年4月17日。
［江南化工发行Ａ股询价推介］
江南化工首次发行Ａ股询价推介时间为2008年4月15日至2008年4月17日。
［奥特迅发行Ａ股询价推介］
奥特迅首次发行Ａ股询价推介时间为2008年4月15日至2008年4月17日。
［合兴包装发行Ａ股询价推介］
合兴包装首次发行Ａ股询价推介时间为2008年4月15日至2008年4月17日。
☆今日路演☆
[紫金矿业今日网上路演]
紫金矿业首次发行新股今日网上路演 |
