近期大盘表现诡异,市场机构资金流向更让人大开眼界。大智慧TopView数据显示,在2月以来30个交易日累计约1000亿机构资金净流出后,3月25日后机构资金净流出明显趋缓,3月25日至4月1日,机构资金累计净流出仅52亿。期间,钢铁板块累计47亿资金净流出,金融板块27亿资金净流入,其余权重板块资金进出基本维持平衡。
4月2日、3日机构资金流向出现明显逆转,两个月来首次出现大幅净流入,两个交易日资金净流入达102亿,同时机构数猛增2380家,大盘机构持仓增加0.3%。但上周一指数的暴涨,机构却借机出货,周一至周三资金净流出合计57亿元,机构持仓降至18.298%,不过机构数却再增221家。在这个过程中,机构之间的故事是耐人寻味的。
TopView席位监控统计发现,中金陆家嘴(行情、资讯、评论)、国泰君安、申万新昌路3家券商旗下的3家营业部交易异常,5个交易日资金净流入分别达96亿、26亿、15亿,合计137亿,资金量远远超过大盘4月2日、3日总的资金净流入量。此外,期间保险资金累计净流入19亿,而以部分基金为首的35家基金公司,5个交易日净抛出107亿,基金继续成为市场的最大做空力量。
机构资金具体流入的方向,上述3家券商的百亿资金集中流向了A50指数股,其中以金融股为首,其中平安、人寿两只保险股机构资金净流入合计28亿,工行、建行机构资金净流入6亿及12亿。另外,值得注意的是,在4月9日大盘近200点暴跌中,三家券商席位几乎没有操作,而基金净抛出38亿。
联系到香港A50中国基金最近的大幅放量,市场普遍认为外资在流入抄底,与此同时,内地的基金们仍在积极抛售,是对未来的大盘走向判断有分歧?还是基金仍受制于赎回压力的无奈?大智慧TopView数据2个有着显著QFII特征的营业部,一是中金公司陆家嘴环路营业部、另一个是申银万国上海新昌路营业部。相关统计显示,超过11家QFII机构通过中金公司席位进行交易,还有7家QFII在申银万国席位交易,而这2个营业部更是重中之重,申银万国上海新昌路营业部4月净买入17亿,而中金公司陆家嘴环路营业部在4月以来共计净买入更是高达96.1亿,光是这2家营业部在不到一个星期的时间里买入就高达113亿。更让人吃惊的是,在基金112亿抛盘中主要以银行类、地产、资源、交通为主,而同时发现两家QFII营业部买入的也是大致以这些为主,特别是银行金融、资源更是重点。由此我们可以清楚地看到抄底的是QFII,而砸盘的是基金。
上周一和周二的连续反弹,让持续低迷的股市看到了黎明前的阳光。然而周三的走势真是大跌眼镜,反弹的成果在一天之内被抹杀。股指下跌198点,市场被迫再次震荡。数据显示,5个交易日内,基金再次做空。基金交易额达872.9亿,累计资金净流出106.9亿,平均每天交易174.5亿。从5个交易日来看,共有23家基金公司买入比较积极,资金净流入52.3亿。还有25家基金公司则减仓力度比较大,交易以卖为主,在统计时间内净流出159.2亿。
周线连续8根阴线,终于在上周结束。此前的8个交易周中,基金出逃的资金达到961.8亿。相当于基金平均每天至少要净卖出24亿,而本次基金年报显示需要近900亿的资金作为分红资金,这次下跌所流出的资金刚好和基金年度分红的资金相差不多。印证了基金的分红、赎回压力仍然非常严重。 |
