近期建材板块特别是水泥板块走势明显强于大盘。我们认为，在所有周期性行业中，水泥行业是仍能维持景气度继续提升的预期最为明确的一个行业。
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从权威机构获取的价格监测信息来看，部分省市水泥价格已经在3月上旬出现了不同程度的上涨(其中浙江等区域最高涨幅达到了40元/吨)。同比以往正常年度，一般水泥价格在3月下旬开始才开始环比出现恢复性上涨，今年则在3月初即开始上涨，因此，我们从价格表观指标来判断：2008年的水泥旺季来得更早些。
落后水泥淘汰力度正在逐步加大，导致在07年12月份至08年1月份的水泥季节淡季中，许多地区的水泥价格却大幅上涨。我们认为落后水泥的淘汰和行业集中度的提高将是水泥未来两年景气度进一步提升的内在动因。两大建材央企中国建材和中材集团在水泥行业的并构动作频出，中国建材近期收购了浙江省包括龙头企业三狮在内的约1亿吨的产能，中材集团入主冀东水泥，这些都宣示中国水泥产业的又一轮并构热潮正在进行。
我们预计2008～2010年我国水泥产量的增速年均有望维持在10%左右。由于必须“先破”落后产能、“后立”新产能，因此，新增产能的增幅将有所放缓，并可能造成在区域市场出现阶段性水泥供给缺口。包括供求结构、煤电成本价格上涨等因素共同作用，水泥平均综合价格将稳步上涨。内生性增长维持行业获取稳定的经营业绩。
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总结:
为完成2010年前淘汰2.5亿吨落后水泥产能的目标，2008年全国至少将淘汰落后水泥产能达7000万吨，考虑到新增新型干法水泥产能必须“先破后立”的制度安排，2008年新型干法水泥产能增幅预计将为10%，并因淘汰落后产能的原因，将在区域市场呈现阶段性水泥供给缺口。加上这次为南方雨雪冰冻灾害的恢复重建，水泥的市场需求将增加，并将影响2008年全年的水泥市场。因此，2008年的水泥价格仍将保持上升的态势，水泥行业的经营环境将继续向好，行业的投资机会明显。行业及重点公司的经营业绩值得期待。
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