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中信银行9601998)靓丽登场 孔丹陈小宪领衔今年全球最大IPO 2007-4-30
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继中国工商银行之后，国内资本市场第二例“A+H”股同步发行上市的银行——中信银行(601998.SH，0998.HK)日前同时在沪港两地挂牌，并创出多项纪录，其A股首日涨幅高达96%的市场表现引来许多关注目光。
“希望市场对银行股价有一个理性反映，我们会努力为股东带来回报。”中信银行董事长孔丹表示，前几次加息对银行影响正面，“因为银行发展有赖于宏观经济的健康、快速发展。”
孔丹：宏观调控影响正面
孔丹指出，前几次加息对银行影响正面。他强调，国内经济的健康运行对银行经营十分重要。“所有的宏观调控都是为了确保中国经济又好又快发展，中信银行也将因此更好分享到中国经济增长的成果。”
在被问及与战略投资者西班牙BBVA合作时，孔丹表示，正与其商讨各种合作可能。对于此前有报道的合资信用卡公司计划，孔丹称还没有相关正式计划。
中信银行此次IPO创造了多项纪录：今年以来全球融资规模最大的IPO，以绿鞋前融资规模计算，是历史上第五大中资企业IPO；H股发行认购倍数位于中资金融类股H股发行第一，总需求位于第二，仅次于工行；本次A股发行冻结资金创造新纪录；发行估值水平再创中资银行股新高。
此次中信银行全球发售48.85亿股H股（绿鞋前的），每股面值人民币1元。其中，计划5%为香港公开发售，约2.44亿股；95%为国际配售，约46.41亿股。执行回拨机制后，香港公开发售部分为20%（9.77亿股），国际配售部分为80%（39.08亿股），公开认购及国际配售部分分别取得超过230倍及90倍超额认购，定价最终以首次公开招股价格指导区间5.06至5.86港元的最高端5.86港元定价。
在A股方面，本次中信银行A股发行23.02亿股，网上冻结资金近1.2万亿，网下冻结资金超过2300亿，加上战略配售30亿元，合计冻结资金超过1.4万亿元。
陈小宪：对股价很满意
中信银行行长陈小宪对挂牌当日的股价表现很满意。他认为A股、H股股价差异是预料之中的，A股市场并没有过热，预计上升趋势仍会持续。
“A股价格已超出我在上市前的预期，我感到非常满意。”陈小宪说，两个市场的股价存在差异是正常的。国内投资者对中信的需求非常强烈，而H股有一定的规模限制，“总的来说，A股超越H股是预料之中的表现。”
陈小宪还表示，中信银行将在三个方面进行规划：首先将进一步巩固对公业务；其次是逐步形成零售银行的后发优势，包括信用卡、理财业务等；还将充分利用中信的集团优势。通过这三方面形成良好的盈利能力、客户结构和业务布局，以确保更加平衡地发展。
中信银行副行长曹彤则表示，下半年该行将推出私人银行业务，私人银行客户的最低要求是100万美元。在短期内，私人银行业务将是该行零售银行业务非常重要的部分。 |
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