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中国铁建(601186)关于H股发售情况以及股份变动情况的公告 2008-3-12
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中国铁建股份有限公司关于H股发售情况以及股份变动情况的公告
中国铁建股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、香港公开发售和国际发售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可字[2008]149号），本公司获准发行不超过196,190万股境外上市外资股（含超额配售25,590万股，以下简称“H股”）。
本公司于2008年2月29日至2008年3月5日完成了本次全球发售H股的香港公开发售。
在充分考虑现有股东利益的前提下，本公司H股发行依据国际惯例进行累计定单和簿记建档，并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平，最终确定H股发行价格为港币10.70元（不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费）。
本公司本次于全球共发售170,600万股H股，其中：由于香港公开发售获得约293倍超额认购，因此采用了回拨机制，香港公开发售部分的总股数增至42,650万股，占全球发售总数的25%；其余127,950万股为国际发售部分。
在香港公开发售申请最后期限（2008年3月5日）起30日内，联席全球协调人（定义见下）可以通过行使超额配售权，要求本公司额外发行25,590万股H股。
二、H股上市及股份变动情况
本公司H股在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国铁建”，股票代号为“1186”，每手股数为500股。
花旗环球金融亚洲有限公司、中信证券融资（香港）有限公司、麦格理证券股份有限公司为本公司此次全球发售的联席全球协调人、联席帐簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人。
经香港联交所核准，本公司发行的170,600万股H股（不含超额配售部分），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的17,060万股H股，合计187,660万股H股预计将于2008年3月13日在香港联交所挂牌交易。
在香港联交所上市前后，本公司股份变动情况如下：
股份类别 A股发行后、H股发行前 H股发行后（超额配售权行使前）
股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%）
有限售条件A股股份 849,000 81.24 831,940 68.44
其中：国家股* 800,000 76.56 782,940 64.41
机构配售 49,000 4.69 49,000 4.03
无限售条件A股股份 196,000 18.76 196,000 16.12
H股股份 187,660 15.44
其中：H股全球发行 170,600 14.03
全国社会保障
基金理事会持 17,060 1.40
有的H股
总股本 1,045,000 100 1,215,600 100
*注：在A股发行后H股发行前，国家股股份800,000万股里包含19,619万股未登记股份，待H股发行及超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为H股。
在H股发行后超额配售权行使前，国家股股份782,940万股里仍包含2,559万股未登记股份，待超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为H股。
特此公告。
中国铁建股份有限公司
2008年3月12日 |
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