|
|
|
|
中国铁建(601186)首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告 2008-2-28
|
中国铁建股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
中国铁建股份有限公司（下称“发行人”或“中国铁建”）首次公开发行A 股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2008年2月26日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市华海律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。
发行人和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（下称“保荐人（主承销商）”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币9.08元/股，该价格对应的市盈率为：
23.39倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007年净利润预测数除以本次A 股发行前的总股数计算）。
30.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007年净利润预测数除以本次 A 股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算）。
中国铁建的H 股公开发行工作正在进行，根据H 股发行股数对应的市盈率为：
35.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数，除以本次A 股发行和H 股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)36.30倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数，除以本次A 股发行和H 股发行后且行使超额配售选择权后的总股数计算)
二、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 346张有效的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A 股网下申购报价表》，有效申购总量为3,809,150万股，冻结资金总额约人民币 34,587,181.56万元。发行价格人民币9.08元/股对应的有效申购总量为3,809,150万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,652,753户，有效申购股数约为30,623,623.9万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为24.5亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行6.125亿股，占本次发行规模的 25%；其余18.375亿股向网上发行，占本次发行规模的75%。
根据《中国铁建股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为0.60002696%，低于 2%，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将1.225亿股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%；向网上发行19.6亿股，占本次发行总规模的80%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.286%；网上发行最终中签率为0.64002876%。
五、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
序 最终获配股 退款金额
号 配售对象名称 数（股） （元）
1 中国银河证券股份有限公司 2,830,200 1,971,901,784.00
2 银华保本增值证券投资基金 848,760 591,573,259.20
3 美林国际 25,720 17,926,462.40
4 华商领先企业混合型证券投资基金 565,840 394,382,172.80
5 金泰证券投资基金 643,000 448,161,560.00
6 金鑫证券投资基金 2,444,400 1,703,004,848.00
7 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1,801,400 1,254,843,288.00
8 金盛证券投资基金 171,038 119,210,974.96
9 国泰金鹰增长证券投资基金 128,600 89,632,312.00
10 国泰金龙行业精选证券投资基金 38,580 26,889,693.60
11 国泰金马稳健回报证券投资基金 1,158,400 806,681,728.00
12 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 771,600 537,793,872.00
13 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 339,504 236,629,303.68
14 天弘精选混合型证券投资基金 805,036 561,098,273.12
15 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 1,133,966 789,651,588.72
16 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管 475,820 331,639,554.40
理计划
17 中信理财2号集合资产管理计划 707,300 492,977,716.00
18 斯坦福大学 347,220 242,007,242.40
19 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计 6,430 4,481,615.60
划
20 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 19,290 13,444,846.80
21 马钢企业年金计划 64,300 44,816,156.00
22 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划 3,858 2,688,969.36
23 江苏交通控股系统企业年金计划 340,790 237,525,626.80
24 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 5,144 3,585,292.48
25 天津国际投资有限公司企业年金计划 6,430 4,481,615.60
26 广发证券股份有限公司 2,187,200 1,523,740,224.00
27 国信证券有限责任公司 6,289,540 4,383,010,976.80
28 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五 1,130,108 786,962,619.36
零四组合
29 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四 785,746 547,653,426.32
零六组合
30 嘉实沪深300指数证券投资基金 2,378,814 1,657,292,368.88
31 博时基金管理有限公司-全国社保基金一 643,000 448,161,560.00
零八组合
32 博时基金管理有限公司-全国社保基金四 385,800 268,896,936.00
零二组合
33 博时基金管理有限公司-全国社保基金五 643,000 448,161,560.00
零一组合
34 第一创业证券有限责任公司 298,352 207,946,963.84
35 国泰基金管理有限公司-全国社保基金一 694,440 484,014,484.80
一一组合
36 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 437,240 304,749,860.80
37 国泰沪深300指数证券投资基金 339,504 236,629,303.68
38 国泰基金管理有限公司-全国社保基金四 2,008,446 1,399,151,310.32
零九组合
39 东风1号集合资产管理计划 141,460 98,595,543.20
40 泰信双息双利债券型证券投资基金 1,930,000 1,344,475,600.00
41 海富通风格优势股票型证券投资基金 257,200 179,264,624.00
42 海富通股票证券投资基金 643,000 448,161,560.00
43 海富通精选贰号混合型证券投资基金 1,415,600 985,946,352.00
44 海富通强化回报混合型证券投资基金 385,800 268,896,936.00
45 海富通精选证券投资基金 3,216,000 2,240,798,720.00
46 宝康消费品证券投资基金 707,300 492,977,716.00
47 中天证券有限责任公司 141,460 98,595,543.20
48 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,608,500 1,120,394,820.00
49 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,987,600 2,778,592,592.00
50 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 1,287,000 896,314,040.00
51 宝康债券投资基金 4,193,360 2,922,004,291.20
52 航空证券有限责任公司 303,496 211,532,256.32
53 富国天利增长债券投资基金 2,315,800 1,613,372,536.00
54 云南云天化国际化工股份有限公司企业年 19,290 13,444,846.80
金计划
55 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 198,044 138,033,760.48
（LOF）
56 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划 3,858 2,688,969.36
57 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券 462,960 322,676,323.20
投资基金
58 富国天益价值证券投资基金 1,415,600 985,946,352.00
59 富国天源平衡混合型证券投资基金 297,066 207,050,640.72
60 富国天博创新主题股票型证券投资基金 771,600 537,793,872.00
61 汉鼎证券投资基金 411,520 286,823,398.40
62 汉盛证券投资基金 1,801,400 1,254,843,288.00
63 长城证券有限责任公司 1,834,836 1,278,147,689.12
64 中银国际收益混合型证券投资基金 721,446 502,837,270.32
65 中银国际中国精选混合型开放式证券投资 311,212 216,910,195.04
基金
66 汉兴证券投资基金 1,788,540 1,245,880,056.80
67 方正证券有限责任公司 231,480 161,338,161.60
68 国元证券股份有限公司 2,535,706 1,766,643,789.52
69 广发集合资产管理计划（3号） 1,132,680 788,755,265.60
70 广发增强型基金优选集合资产管理计划 424,380 295,786,629.60
71 景福证券投资基金 1,402,740 976,983,120.80
72 景宏证券投资基金 1,377,020 959,056,658.40
73 诺安优化收益债券型证券投资基金 565,840 394,382,172.80
74 诺安平衡证券投资基金 2,691,312 1,875,098,887.04
75 诺安价值增长股票证券投资基金 1,416,886 986,842,675.12
76 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1,094,100 761,865,572.00
77 山西证券有限责任公司 797,320 555,720,334.40
78 鸿飞证券投资基金 514,400 358,529,248.00
79 民航福州空中交通管理站企业年金计划 2,572 1,792,646.24
80 申万巴黎盛利精选证券投资基金 610,850 425,753,482.00
81 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 1,110,818 773,517,772.56
82 花旗环球金融有限公司 1,287,000 896,314,040.00
83 广州证券有限责任公司 533,690 371,974,094.80
84 厦门钨业股份有限公司企业年金计划 7,716 5,377,938.72
85 易方达基金管理有限公司-淮北矿业(集团) 141,460 98,595,543.20
有限责任公司企业年金计划
86 广州广日集团有限公司企业年金计划 2,572 1,792,646.24
87 易方达基金管理有限公司-全国社保基金 1,275,426 888,247,131.92
六零一组合
88 易方达基金管理有限公司-全国社保基金 2,252,786 1,569,452,703.12
五零二组合
89 易方达基金管理有限公司-全国社保基金 1,911,996 1,331,927,076.32
四零七组合
90 科翔证券投资基金 707,300 492,977,716.00
91 科汇证券投资基金 969,358 674,922,229.36
92 易方达价值成长混合型证券投资基金 2,832,772 1,973,694,430.24
93 国盛证券有限责任公司 1,333,296 928,581,672.32
94 银丰证券投资基金 514,400 358,529,248.00
95 红塔证券股份有限公司 1,416,886 986,842,675.12
96 江南证券有限责任公司 424,380 296,146,629.60
97 国金证券有限责任公司 1,784,682 1,243,191,087.44
98 国都证券有限责任公司 1,544,200 1,075,578,664.00
99 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基 514,400 358,529,248.00
金
100 光大证券股份有限公司 1,698,520 1,183,137,438.40
101 光大阳光集合资产管理计划 771,600 537,793,872.00
102 宏源证券股份有限公司 2,238,640 1,559,593,148.80
103 银河银信添利债券型证券投资基金 1,287,000 896,314,040.00
104 华鑫证券有限责任公司 850,356 592,466,767.52
105 联合证券有限责任公司 2,315,800 1,613,372,536.00
106 德邦证券有限责任公司 331,788 231,251,364.96
107 浙商证券有限责任公司 2,983,234 2,078,564,235.28
108 中原证券股份有限公司 664,862 463,399,053.04
109 民生证券有限责任公司 282,920 197,191,086.40
110 首创证券有限责任公司 559,410 389,900,557.20
111 华安宝利配置证券投资基金 1,287,000 896,314,040.00
112 巴克莱银行 1,016,940 708,086,184.80
113 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 565,840 394,382,172.80
114 长盛基金管理有限公司-社保基金105 113,168 78,876,434.56
115 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 480,964 335,224,846.88
116 同盛证券投资基金 2,125,472 1,480,716,714.24
117 同益证券投资基金 779,316 543,171,810.72
118 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六 707,300 492,977,716.00
零三组合
119 东吴证券有限责任公司 2,187,200 1,523,740,224.00
120 国都1号—安心受益集合资产管理计划 1,966,008 1,369,572,647.36
121 鹏华动力增长混合型证券投资基金 672,578 468,776,991.76
（LOF）
122 鹏华价值优势股票型证券投资基金 3,456,482 2,408,411,143.44
123 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金四 1,618,788 1,127,565,404.96
零四组合
124 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金一 1,982,726 1,381,224,847.92
零四组合
125 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五 4,301,384 2,997,295,433.28
零三组合
126 中信证券避险共赢集合资产管理计划 4,745,054 3,306,526,909.68
127 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 7,877,750 5,489,970,030.00
128 中国国际金融有限公司-社保基金112组 495,110 345,084,401.20
合
129 招商核心价值混合型证券投资基金 1,441,320 1,003,872,814.40
130 招商安本增利债券型证券投资基金 1,930,000 1,344,475,600.00
131 招商基金管理有限公司-社保110组合 424,380 295,786,629.60
132 招商安泰平衡型证券投资基金 128,600 89,632,312.00
133 招商安泰股票投资基金 398,660 277,860,167.20
134 招商基金管理有限公司-全国社保基金六 1,132,680 788,755,265.60
零四组合
135 招商基金管理有限公司-全国社保基金四 1,094,100 761,865,572.00
零八组合
136 东方精选混合型开放式证券投资基金 64,300 44,816,156.00
137 巨田资源优选混合型证券投资基金 636,570 443,679,944.40
138 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 99,022 69,016,880.24
139 益民红利成长混合型证券投资基金 462,960 322,676,323.20
140 益民创新优势混合型证券投资基金 2,264,360 1,577,519,611.20
141 兴业趋势投资混合型证券投资基金 7,877,750 5,489,970,030.00
（LOF）
142 兴业全球视野股票型证券投资基金 2,573,000 1,792,637,160.00
143 兴业可转债混合型证券投资基金 514,400 358,529,248.00
144 华泰证券股份有限公司 2,122,900 1,478,924,068.00
145 德盛优势股票证券投资基金 205,760 143,411,699.20
146 长盛基金管理有限公司-全国社保基金四 1,962,150 1,366,883,678.00
零五组合
147 广发聚富开放式证券投资基金 424,380 295,786,629.60
148 广发稳健增长证券投资基金 991,220 690,159,722.40
149 西部证券股份有限公司 1,029,800 717,049,416.00
150 平安证券有限责任公司 2,958,800 2,061,534,096.00
151 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资 1,029,800 717,049,416.00
基金
152 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资 1,770,536 1,233,331,533.12
基金
153 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 1,698,520 1,183,137,438.40
154 华泰紫金2号集合资产管理计划 1,981,440 1,380,328,524.80
155 东方红2号集合资产管理计划 70,730 49,297,771.60
156 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 643,000 448,161,560.00
157 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 257,200 179,264,624.00
158 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资 643,000 448,161,560.00
基金
159 渤海证券有限责任公司 1,090,242 759,176,602.64
160 海通证券股份有限公司 2,830,200 1,971,901,784.00
161 云南冶金集团总公司企业年金基金 46,296 32,267,632.32
162 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企 106,738 74,394,818.96
业年金基金
163 中国银联股份有限公司企业年金基金 9,002 6,274,261.84
164 云南省烟草公司丽江市公司企业年金基金 3,858 2,688,969.36
165 广东省粤电集团有限公司企业年金基金 120,884 84,254,373.28
166 云南天安化工有限公司企业年金基金 1,286 896,323.12
167 云南盐化股份有限公司企业年金基金 16,718 11,652,200.56
168 皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金 24,434 17,030,139.28
169 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金 91,306 63,638,941.52
计划
170 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2,187,200 1,523,740,224.00
171 南方绩优成长股票型证券投资基金 1,930,000 1,344,475,600.00
172 南方基金管理有限公司－淮北矿业（集 205,760 143,411,699.20
团）有限责任公司企业年金基金
173 南方多利增强债券型证券投资基金 1,698,520 1,183,137,438.40
174 南方基金管理有限公司-全国社保基金四 2,056,028 1,432,315,265.76
零一组合
175 海尔集团公司企业年金计划 11,574 8,066,908.08
176 南方高增长股票型开放式证券投资基金 1,672,800 1,165,210,976.00
177 云南锡业集团有限责任公司企业年金基金 27,006 18,822,785.52
178 太平洋证券股份有限公司 201,902 140,722,729.84
179 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 5,524,370 3,849,698,720.40
180 中国一拖集团财务有限责任公司 325,358 226,769,749.36
181 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限 4,244,800 2,957,857,216.00
公司—集团本级-自有资金
182 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 7,877,750 5,489,970,030.00
统—普通保险产品
183 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统 1,415,600 985,946,352.00
普通保险产品
184 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 5,659,400 3,943,812,648.00
红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
185 —分 7,877,750 5,489,970,030.00
红—团体分红
186 受托管理中意人寿保险有限公司—中石油 2,323,516 1,618,750,474.72
年金产品
187 受托管理华安财产保险股份有限公司投资 5,582,240 3,890,033,260.80
型保险产品
188 山东省国际信托有限公司 707,300 492,977,716.00
189 合肥兴泰信托有限责任公司 109,310 76,187,465.20
190 中国对外经济贸易信托投资有限公司 406,376 283,238,105.92
191 三峡财务有限责任公司 7,877,750 5,489,970,030.00
192 中船财务有限责任公司 7,877,750 5,489,970,030.00
193 中核财务有限责任公司 3,254,580 2,267,688,413.60
194 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新 384,514 268,000,612.88
股申购集合资金信托计划
195 河北省国际信托投资有限责任公司 192,900 134,448,468.00
196 中国石化财务有限责任公司 2,832,772 1,973,694,430.24
197 中粮财务有限责任公司 707,300 492,977,716.00
198 国投信托有限公司 2,110,040 1,469,960,836.80
199 中原信托有限公司-新股申购1期集合资 223,764 155,960,222.88
金信托计划
200 湖南省信托投资有限责任公司 100,308 69,913,203.36
201 中原信托有限公司 65,586 45,712,479.12
202 北方国际信托投资股份有限公司 707,300 492,977,716.00
203 江苏省国际信托投资有限责任公司 167,180 116,522,005.60
204 华宸信托有限责任公司 266,202 185,538,885.84
205 中远财务有限责任公司 1,287,000 896,314,040.00
206 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 450,100 313,713,092.00
207 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 38,580 26,889,693.60
208 受托管理华泰财产保险股份有限公司-稳 25,720 17,926,462.40
健型组合
209 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传 25,720 17,926,462.40
统—普通保险产品
210 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 7,877,750 5,489,970,030.00
211 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 7,877,750 5,489,970,030.00
212 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 7,877,750 5,489,970,030.00
213 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 7,877,750 5,489,970,030.00
214 上海国际信托有限公司 1,518,480 1,057,652,201.60
215 中船重工财务有限责任公司 7,877,750 5,489,970,030.00
216 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 146,604 102,180,835.68
217 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 146,604 102,180,835.68
218 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 146,604 102,180,835.68
219 云信成长2007－3号.瑞安(第一期)集合 146,604 102,180,835.68
资金信托计划
220 云信成长2007－3号.瑞安(第二期)集合 146,604 102,180,835.68
资金信托计划
221 中国龙进取资本市场集合资金信托计划 81,018 56,468,356.56
222 瑞凯集合资金信托计划 133,744 93,217,604.48
223 瑞新(一)集合资金信托计划 64,300 44,816,156.00
224 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分 1,375,734 958,160,335.28
红
225 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万 1,178,976 821,022,897.92
能
226 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 141,460 98,595,543.20
227 宝钢集团财务有限责任公司 2,834,058 1,974,590,753.36
228 英大国际信托有限责任公司 693,154 483,118,161.68
229 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 2,058,600 1,434,107,912.00
230 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普 2,573,000 1,792,637,160.00
通保险产品
231 江铃汽车集团财务有限公司 643,000 448,161,560.00
232 西部信托投资有限公司 221,192 154,167,576.64
233 江西国际信托投资股份有限公司 227,622 158,649,192.24
234 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保 2,313,228 1,611,579,889.76
险产品
235 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 1,431,032 996,702,229.44
236 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险 5,655,542 3,941,123,678.64
产品
受托管理民安保险（中国）有限公司传统
237 普通保险产品 405,090 282,341,782.80
238 北京国际信托投资有限公司 1,077,382 750,213,371.44
239 北京国投-好运新股集合资金信托计划 366,510 255,452,089.20
（第一期）
240 北京国投-好运新股集合资金信托计划 369,082 257,244,735.44
（第二期）
241 北京国投-好运新股集合资金信托计划 367,796 256,348,412.32
（第三期）
242 北京国投-好运新股集合资金信托计划 366,510 255,452,089.20
（第四期）
243 北京国投-好运新股集合资金信托计划 365,224 254,555,766.08
（第五期）
244 北京国投-好运新股集合资金信托计划 365,224 254,555,766.08
（第六期）
245 北京国投-好运新股集合资金信托计划 366,510 255,452,089.20
（第七期）
246 北京国投-好运新股集合资金信托计划 367,796 256,348,412.32
（第八期）
247 北京国投-好运新股集合资金信托计划 366,510 255,452,089.20
（第九期）
248 北京国投-好运新股集合资金信托计划 366,510 255,452,089.20
（第十期）
249 北京国投-好运新股集合资金信托计划 366,510 255,452,089.20
（第十一期）
250 北京国投-好运新股集合资金信托计划 362,652 252,763,119.84
（第十二期）
251 山西信托有限责任公司 721,446 502,837,270.32
252 航天科工财务有限责任公司 4,248,658 2,960,546,185.36
253 上海电气集团财务有限责任公司 6,431,000 4,481,606,520.00
254 宁波市金港信托投资有限责任公司 437,240 304,749,860.80
255 东莞信托有限公司 524,688 365,699,832.96
256 中信信托有限责任公司-新股申购投资集 1,953,148 1,360,609,416.16
合资金信托计划6期
257 中信信托有限责任公司-新股申购投资集 1,990,442 1,386,602,786.64
合资金信托计划5期
258 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信 528,546 368,388,802.32
托
259 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信 569,698 397,071,142.16
托
260 平安价值投资一期集合资金信托计划 32,150 22,408,078.00
261 大连华信信托股份有限公司 784,460 546,757,103.20
江苏省国际信托投资有限责任公司
-证券
262 稳健投资（收益可选择）集合资金信托计 284,206 198,087,409.52
划
江苏省国际信托投资有限责任公司-证券
263 稳健投资（收益可选择）集合资金信托计 290,636 202,569,025.12
划（二期）
264 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团 4,630,600 3,226,754,152.00
体分红险产品
265 平衡增长集合资金信托 73,302 51,726,017.84
266 中海信托股份有限公司 1,045,232 727,805,293.44
267 中海信托股份有限公司—中海信托IPO稳 282,920 197,191,086.40
定收益信托计划（3）
268 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 357,508 249,177,827.36
新股申购系列1号集合资金信托
269 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 357,508 249,177,827.36
新股申购系列2号集合资金信托
270 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 358,794 250,074,150.48
新股申购系列3号集合资金信托
271 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 360,080 250,970,473.60
新股申购系列4号集合资金信托
272 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 361,366 251,866,796.72
新股申购系列5号集合资金信托
273 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 361,366 251,866,796.72
新股申购系列6号集合资金信托
274 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 361,366 251,866,796.72
新股申购系列7号集合资金信托
275 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 308,640 215,117,548.80
新股申购系列8号集合资金信托
276 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 194,186 135,344,791.12
新股申购系列9号集合资金信托
277 中海信托股份有限公司-中海信托金葵花 172,324 120,107,298.08
新股申购系列10号集合资金信托
278 上海浦东发展集团财务有限责任公司 4,249,944 2,961,442,508.48
279 受托管理太平保险有限公司传统－普通保 1,492,760 1,039,725,739.20
险产品
280 安徽国元信托投资有限责任公司 474,534 330,743,231.28
281 天津信托投资有限责任公司 792,176 552,135,041.92
282 重庆国际信托投资有限公司 16,718 11,652,200.56
283 重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新 1,527,482 1,063,926,463.44
股申购集合资金信托计划
284 重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证 327,930 228,562,395.60
券投资集合资金信托
285 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分 7,877,750 5,489,970,030.00
红
286 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理 7,877,750 5,489,970,030.00
财
287 航天科技财务有限责任公司 4,248,658 2,960,546,185.36
288 五矿集团财务有限责任公司 4,244,800 2,957,857,216.00
289 中国人民财产保险股份有限公司-自有资 1,544,200 1,075,578,664.00
金
290 永诚财产保险股份有限公司进取型组合 127,314 88,735,988.88
291 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普 6,334,550 4,414,382,286.00
通保险产品
292 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 834,614 581,713,704.88
293 受托管理中国人民健康保险股份有限公 2,762,042 1,924,396,658.64
司—传统—普通保险产品
294 中国人保资产安心收益投资产品 257,200 179,264,624.00
295 中诚信托证券投资110号集合资金信托计 493,824 344,188,078.08
划
296 中诚信托证券投资109号集合资金信托计 136,316 95,010,250.72
划
297 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金 1,780,824 1,240,502,118.08
信托（第4期）
298 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金 2,041,882 1,422,455,711.44
信托（第3期）
299 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金 2,041,882 1,422,455,711.44
信托（第2期）
300 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金 2,041,882 1,422,455,711.44
信托（第1期）
301 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结 933,350 649,825,182.00
构化新股投资集合资金信托计划2期
302 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结 933,350 649,825,182.00
构化新股投资集合资金信托计划1期
303 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结 933,350 649,825,182.00
构化新股投资集合资金信托计划3期
304 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结 743,308 518,074,763.36
构化新股投资集合资金信托计划5期
305 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结 743,308 518,074,763.36
构化新股投资集合资金信托计划6期
306 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结 743,308 518,074,763.36
构化新股投资集合资金信托计划4期
307 云南国际信托有限公司 231,480 161,338,161.60
308 云信成长2007－3号.瑞安(第三期)集合 142,746 99,491,866.32
资金信托计划
309 兵器财务有限责任公司 3,280,300 2,285,614,876.00
310 中国人寿再保险股份有限公司 707,300 492,977,716.00
311 衡平信托有限责任公司 384,514 268,000,612.88
312 中信信托有限责任公司 565,840 394,382,172.80
313 新华信托股份有限公司 120,884 84,254,373.28
314 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信 2,466,262 1,718,242,341.04
托
315 重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集 135,030 94,113,927.60
合申购新股资金信托
316 联华国际信托投资有限公司 587,702 409,619,665.84
317 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传 5,771,282 4,021,792,759.44
统—普通保险产品
318 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分 2,493,268 1,737,065,126.56
红-团体分红
319 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分 7,110,008 4,954,865,127.36
红-个人分红
320 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万 7,877,750 5,489,970,030.00
能—个险万能
321 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投 7,877,750 5,489,970,030.00
连—个险投连
322 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万 1,596,926 1,112,327,911.92
能—团体万能
323 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投 734,306 511,800,501.52
连-五年保证收益
324 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健 573,556 399,760,111.52
增值投资产品
325 受托管理都邦财产保险股份有限公司—自 365,224 254,555,766.08
有资金
326 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传 415,378 289,512,367.76
统保险产品
327 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传 223,764 155,960,222.88
统保险产品
328 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分 136,316 95,010,250.72
红-个险分红
329 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万 154,320 107,558,774.40
能-团险万能
受托管理国泰人寿保险有限责任公司
330 -万 398,660 277,860,167.20
能-个险万能
331 中国电力财务有限公司 7,877,750 5,489,970,030.00
332 中国华电集团财务有限公司 1,416,886 986,842,675.12
333 华宝信托有限责任公司 907,630 631,898,719.60
334 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 257,200 179,264,624.00
2002年第2号
335 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 295,780 206,154,317.60
R2007JJ020
336 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 190,328 132,655,821.76
R2007JJ021
337 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 720,160 501,940,947.20
R2006JH021
338 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 149,176 103,973,481.92
2006年第12号
339 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 39,866 27,786,016.72
R2006JJ002
340 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 41,152 28,682,339.84
2006年第13号
341 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 14,146 9,859,554.32
2006年第16号
342 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 1,769,250 1,232,435,210.00
R2007JJ014
343 保利一号集合资金信托计划 72,016 50,194,094.72
344 保利四号集合资金信托计划 60,442 42,127,186.64
345 保利五号集合资金信托计划 43,724 30,474,986.08
346 保利二号集合资金信托计划 57,870 40,334,540.40
合计 490,000,000 341,422,615,600.00
注：上表内的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
2、网上发行结果
本次网上发行最终股数为19.6亿股，最终中签率为0.64002876%。网上发行配号总数为306,236,239个。
号码范围为：
第1组：10000000－99999999
第2组：10000000－99999999
第3组：10000000－99999999
第4组：10000000－46236238
本次网上发行的股票无锁定期。
发行人： 中国铁建股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2008年2月28日 |
|
|
|