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连云港(601008):费率上调增厚业绩 2007-12-27

连云港近日公告称，将从2008年1月1日起内贸出口煤炭港口包干费由原来13.87元/吨调至18.5元/吨，堆存费由原来0.08元/吨天调至0.10元/吨天。对此，天相投顾分析师认为，此次费率上调将使公司08、09年EPS分别增厚0.11元、0.11元至0.46元和0.48元。考虑到公司未来还存在上调其他货种费率的可能，给予“增持”评级。
目前公司内贸煤炭吞吐量大约为900万吨/年，未来几年基本维持不变。2008年内贸煤炭装卸收入每吨上调4.63元后，将增加煤炭装卸收入4167万元/年。堆存收入方面，2008年开始堆存费上调25%，将分别增加08、09年堆存收入1800万元、1900万元左右。
分析师认为，在各项成本不断上涨的背景下，08年港口装卸费率上调是大势所趋，未来公司是否将进一步上调其他货种装卸费率值得关注。
此外，公司将与中远船务合资设立连云港中远船务有限公司，涉足修、造船业务。考虑到目前全球造船行业正处于景气周期，同时中远船务在修造船行业拥有雄厚的实力，因而分析师看好投资该项业务对公司未来业绩的提升。

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