|
|
|
|
株冶集团(600961)前次募集资金使用情况报告 2008-3-21
|
株洲冶炼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
公司于2004年和2007年分别进行了扩股融资，现将两次募股资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金数额及资金到位时间
1) 首次募集资金
株洲冶炼集团股份有限公司（原湖南株冶火炬金属股份有限公司以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］124号文《关于核准湖南株冶火炬金属股份有限公司公开发行股票的通知》批准，于2004年8月13日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）120,000,000股，每股发行价3.50元，扣除发行费用后的募集资金净额为39,943.69万元。截至2004年8月19日，募集资金已全部到位。上述资金到位情况业经天职孜信会计师事务所有限公司出具天孜湘验字（2004）2-29号验资报告予以验证。上述募集资金已累计使用36,742.88万元，其中本年度已使用-317.93万元(本年度实际使用募集资金2,752.08万元，本年将汞污染治理专项拨款冲减募集资金使用3,070万元)，尚未使用募集资金3,200.81万元。尚未使用募集资金结存于本公司在银行开设的募集资金专户中。
2）定向增发募集资金
本公司于2007年3月23日向特定对象非公开发行人民币普通股10,000万股，每股面值为人民币1元。其中：向株冶集团发行7,860万股，由株冶集团以铅冶炼系统、稀有贵重金属综合回收系统和动力、供电、水处理等辅助生产系统的资产与其相关负债以及部分对外投资的股权（铅冶炼业务）予以认购；向其他机构投资者发行2,140万股，发行价格为人民币8.10元/股，募集资金总额为17,334万元，扣除本次发行费用人民币975万元，募集资金净额为人民币16,359万元。
2007年定向增发募集资金铅冶炼业务净资产63,616.11万元、货币资金49.89万元已注入本公司,募集货币资金16408.89万元已全部用于补充公司流动资金。该募集资金已于2007年3月23日止全部到位，业经信永中和会计师事务所有限公司验证确认。
二、前次募集资金使用情况
募集资金总额：56352.58 已累计使用募集资金总额：53151.77
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2005年：12757.83
变更用途的募集资金总额比例： 2006年：24302.98
2007年：16090.96
投资项目 募集资金投资总额
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
投资金额 投资金额 金额
-
1 锌冶炼节能降耗 锌冶炼节能降耗 37258.45 37258.45 31954.65
技术改造 技术改造
2 锌合金生产线改造 锌合金生产线改造 3738.82 3738.82 4788.23
3 补充流动资金 补充流动资金 16408.89 16408.89 16408.89
合计 57406.16 57406.16 53151.77
================续上表=========================
投资项目 截止日募集资金累计投资额
序号 承诺投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与
投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资
金额的差额
1 锌冶炼节能降耗 37258.45 37258.45 31954.65 -5303.80
技术改造
2 锌合金生产线改造 3738.82 3738.82 4788.23 1049.41
3 补充流动资金 16408.89 16408.89 16408.89
合计 57406.16 57406.16 53151.77 -4254.39
================续上表=========================
投资项目
序号 承诺投资项目 项目达到预定可使用
状态日期（或截止日
项目完工程度）
1 锌冶炼节能降耗
技术改造
2 锌合金生产线改造
3 补充流动资金
合计
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
实际投资项目 截止日投 承诺效益 最近三年实际效益
资项目累 (每年) 2005 2006 2007
计产能利
用率
序号 项目名称
1 锌合金生产线改造 100% 695.78 418.72 5658.05 -596.68
2 锌冶炼节能降耗技术改造 100% 11420 1300.53 7172.56 12727.32
合计 12115.78 1719.25 12830.61 12130.64
================续上表=========================
实际投资项目 截止日累计 是否达到
实现效益 预计效益
序号 项目名称
1 锌合金生产线改造 5480.09
2 锌冶炼节能降耗技术改造 21200.41
合计 26680.50
1)锌冶炼节能降耗技术改造
项目拟投入37,258.45万元，实际投入31,954.65万元，累计完成该项目计划投入的85.76%。
2)锌合金生产线技术改造
项目拟投入3,738.82万元，实际投入4,788.23万元，累计完成该项目计划投入的128.07%。
3)锌合金生产线的投产，对公司改变产品生产结构，增产高附加值产品提供了保证。锌合金工程技改主要是提高锌合金的生产比重，因锌合金的毛利比锌锭的毛利高，故通过技改可提升整体毛利水平。与未改造前同期相比，公司增产合金产品187,884.91吨，锌合金产品的增加，使得公司锌锭的产量下降，至2006年止累计锌合金产品与锌锭的单位毛利差相应增加毛利约6,076.77万元。2007年，由于合金毛利比锌锭毛利下降幅度大，导致2007年度合金生产线增加的毛利为-596.68万元，至2007年止累计锌合金产品与锌锭的单位毛利差相应增加毛利约5480.09万元。
4)锌冶炼节能降耗技改项目，对公司在节约原料及用电、改变产品结构、降低固定成本，提高电锌产量等方面发挥作用，相应增加毛利约21,200.42万元。
5）2007年定向增发募集资金效益情况：收购株洲冶炼集团有限责任公司标的资产2007年实现销售收入331,732万元，实现毛利51,372万元。
四、前次募集资金尚未使用资金结存情况
（一）首发募集资金
截止2007年12月31日止，公司首次发行已募集尚未使用的募集资金余额为3,200.81万元。尚未使用资金占该次全部前次募集资金总额的 8.01%，尚未使用募集资金结存于本公司在银行开设的募集资金专户中。该项资金尚未使用完毕的原因为：本次发行锌冶炼节能降耗技术改造尚未完成，预计2008年按原说明的用途使用。
（二）定向增发募集资金
截止2007年12月31日止，公司定向增发募集资金已使用完毕。
株洲冶炼集团股份有限公司
二〇〇八年三月十八日 |
|
|
|