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公司评论　　　　　　

中海海盛（600896）未来2年业绩增长明确 2008-2-26

事件：中海海盛（600896）公告称，公司与海南省最大的矿石企业，海南矿业联合公司签订2008年度铁矿石运输合同。合同运量为140万吨，增长126%。合同运价为79元/吨，增长63%。去年中海海盛铁矿石运输业务实现销售收入3021万元，今年预计将达到1.11亿元，同比增长261%。
　　点评：海南省拥有亚洲最大的富铁矿石碌铁矿。海南矿业联合公司拥有全国最大的富铁矿石生产基地，铁矿石总储量为3.14亿吨，最高品位62.36%，产品主要供应武钢、宝钢、柳钢、上钢一厂等国内大型钢厂。中海海盛与海南矿业联合的合作前景值得看好，海盛将成为海南矿业联合最主要的铁矿石北上运输商。
　　预计，中海海盛2008年和2009年每股收益分别为1.09元和1.25元。我们认为，由于中海海盛的航运业务几乎全部通过COA合同锁定，业绩可预测性较强，未来两年业绩增长明确。
　　公司短期股价催化剂为招商证券上市，招商证券和紫光创投的股权投资将增加公司每股价值7.97元。

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