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新疆众和(600888) 高纯铝扩产将增厚业绩 2008-2-22

事件：新疆众和（600888）年报称，2007年公司实现营业收入10.58亿元，同比增长35.10%；营业利润1.48亿元，同比增长17.62%；净利润1.19亿元，同比增长55.71%。每股收益0.40元，全面摊薄净资产收益率19.43%，每股净资产2.08元。
点评：根据分产品的营业收入来看，粗略估计高纯铝销量1.1万吨左右，电子铝1万吨。目前电子铝箔和高纯铝分别占到公司主营收入的45.33.72％和30.46％，主营利润的57.52％和26.29％，由于外购普铝锭和外购电量增加，毛利率分别下降0.15和10个百分点。电极箔随着产量增加、质量提升，毛利率有所上升。
2008年增长点在于随着公司高纯铝和电子铝箔扩产项目的投产，2008年公司的高纯铝产能由2万吨左右提高到4万吨，电子铝箔由1.2万吨提高到2.7万吨。另外，电极箔业务毛利逐渐提高，随着产能利用率的提升以及未来电极箔产能的扩张，也将大幅提升业绩。

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