|
|
|
|
海通证券(600837)关于新疆中泰化学(002092)担保事项的意见 2008-4-30
|
海通证券股份有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司担保事项的意见
海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"）首次公开发行股票暨2007年增发新股持续督导之保荐人，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，在持续督导期内，对中泰化学2008年度担保事项发表如下意见：
1、2008年4月29日，中泰化学第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及公司为其提供保证担保的议案》，基本内容如下：
中泰化学子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称"华泰公司"）即将全面启动二期36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目（以下简称"二期项目"）建设。华泰公司为二期项目进口设备，开立信用证计划如下：
（1）购买固碱蒸发设备，需要开立1,700万欧元（折合约人民币19,000万元）信用证，为不可撤销即付信用证，由中泰化学提供保证担保。
（2）购买备品配件预计开立信用证不超过1,000万元，由中泰化学提供保证担保。
华泰公司根据实际情况选定开立信用证的银行，且不超过上述申请额度和担保金额。
华泰公司注册资本为167,697.17万元人民币，主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。截至2008年3月31日，华泰公司资产总额为2,895,736,691.92元，负债总额为900,660,360.97元，净资产为1,995,076,330.95元，资产负债率为31.10%（以上财务数据未经审计）。
2、2008年4月29日，中泰化学第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议案》，基本内容如下：
中泰化学独资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称"中泰矿冶"）为中泰化学电石原料供应基地，现具有年产18万吨电石生产能力。中泰矿冶为保证日常生产经营需要，计划向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款，中泰化学根据实际贷款及担保情况，拟为中泰矿冶申请的2000万元流动资金贷款提供保证担保。
中泰矿冶注册资本为6,500万元人民币，主营业务为电石生产和销售。截至2008年3月31日，中泰矿冶资产总额为204,458,356.45元，负债总额为145,866,618.61元，净资产为58,591,737.84元，资产负债率为71.34%（以上财务数据未经审计）。
3、关于上述担保事项，保荐人认为：
华泰公司为中泰化学的控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。
为保证华泰公司二期项目建设所需资金，中泰化学为华泰公司二期项目建设进口设备开立信用证提供保证担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。
中泰矿冶为中泰化学独资子公司，是中泰化学的电石原料供应基地，中泰矿冶向银行申请流动资金贷款是为保证日常生产经营的需要，中泰化学根据公司实际贷款及担保情况为中泰矿冶提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。
以上担保事项已由中泰化学第三届董事会第七次会议审议通过，相关决策程序符合中泰化学章程及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，以上担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。
保荐代表人：许 灿 周晓雷
保荐人：海通证券股份有限公司
二○○八年四月二十九日 |
|
|
|