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苏州高新(600736)非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 2007-10-26
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苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
(1)发行数量：32,290,000 股
(2)发行价格：16.10元/股
(3)募集资金净额：50,741.51万元
2、各机构认购的数量和限售期
序号 发行对象 认购股数（万股） 限售期 登记时间
1 苏州高新区经济发展集团总公司 1,292.00 36个月 2007年10月23日
2 华夏优势增长股票型基金 731.00 12个月 2007年10月23日
3 兴华证券投资基金 200.00 12个月 2007年10月23日
4 浙江善上投资管理有限公司 322.00 12个月 2007年10月23日
5 苏州信托有限公司 186.00 12个月 2007年10月23日
6 上海国寿投资管理有限公司 186.00 12个月 2007年10月23日
7 瑞士银行（UBSAG） 184.00 12个月 2007年10月23日
8 浙江华表实业有限公司 128.00 12个月 2007年10月23日
- 合计 3,229.00 -- --
================续上表=========================
序号 发行对象 上市流通时间
1 苏州高新区经济发展集团总公司 2010年10月23日
2 华夏优势增长股票型基金 2008年10月23日
3 兴华证券投资基金 2008年10月23日
4 浙江善上投资管理有限公司 2008年10月23日
5 苏州信托有限公司 2008年10月23日
6 上海国寿投资管理有限公司 2008年10月23日
7 瑞士银行（UBSAG） 2008年10月23日
8 浙江华表实业有限公司 2008年10月23日
- 合计 --
3、预计上市时间
控股股东苏州高新经济发展集团总公司本次认购股份的禁售期为36个月，禁售期自 2007年10月23开始计算，即可以在2010年10月23日上市流通。
其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，禁售期自 2007年10月23日开始计算，即可以在 2008年10月23日上市流通。
4、 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
一、本次发行概况
1、本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
苏州高新2007年度非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的发行方案已经2007年2月13日召开的公司第五届董事会第四次会议和2007年3月2日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过。
公司本次发行申请于2007年6月4日上报中国证监会，并于2007年6月6日正式受理，取得第070997号受理通知书。2007年8月29日，本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于2007年9月24日获得中国证监会《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】312号）文件核准。
公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行相关事宜。2007年10月23日，经中国证券登记结算有限公司上海分公司批准，公司办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。2007年10月25日，公司本次发行新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。
2、本次发行情况
（1）股票种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（2）发行数量：3,229.00万股
（3）发行价格：16.10元/股
（4）募集资金：总额人民币519,869,000.00元，净额人民币507,415,122.53元。
（5）发行费用：本次发行费用（包括保荐费用、承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、上市登记费用等）合计12,453,877.47元。
（6）保荐人（主承销商）：东吴证券有限责任公司
3、募集资金验资报告和股份登记情况
经立信会计师事务所有限公司验资报告验证，截至2007年10月15日本次发行募集资金总额519,869,000.00元，扣除发行费用（包括保荐费用、承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、上市登记费用等）12,453,877.47元后，募集资金净额为507,415,122.53元，其中股本为32,290,000.00元，资本公积为475,125,122.53元。本次募投项目拟投入5亿元，超过部分将用于补充流动资金，公司将依据《上市公司证券发行管理办法》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行专户管理、专款专用。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
5、保荐人和公司律师关于本次非公开发售情况，认购对象合规性的结论性意见
保荐人东吴证券有限责任公司出具了关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的审核报告，认为：
苏州高新本次非公开发行股票发行定价和股份分配过程合法合规，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券承销管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]312号）等法律法规的规定和中国证监会的有关要求；发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及全体股东的利益。
发行人律师上海市锦天城律师事务所出具了关于发行人2007年非公开发行股票发行过程合规性的法律意见书，认为：
发行人本次非公开发行股票的发行对象苏高新集团、华夏基金、苏州信托、善上投资、华表实业、国寿投资、瑞士银行（UBS AG）均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施则》、《证监会核准通知》及相关规范性文件的规定；发行人本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行认购程序及实施过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施则》、《证监会核准通知》及相关规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
1、发行结果
依照约定的认购确认程序与规则，本次非公开发行股票确定的发行结果如下：
序号 发行对象 认购股数（万股） 限售期 登记时间
1 苏州高新区经济发展集团总公司 1,292.00 36个月 2007年10月23日
2 华夏优势增长股票型基金 731.00 12个月 2007年10月23日
3 兴华证券投资基金 200.00 12个月 2007年10月23日
4 浙江善上投资管理有限公司 322.00 12个月 2007年10月23日
5 苏州信托有限公司 186.00 12个月 2007年10月23日
6 上海国寿投资管理有限公司 186.00 12个月 2007年10月23日
7 瑞士银行（UBSAG） 184.00 12个月 2007年10月23日
8 浙江华表实业有限公司 128.00 12个月 2007年10月23日
- 合计 3,229.00 -- --
================续上表=========================
序号 发行对象 上市流通时间
1 苏州高新区经济发展集团总公司 2010年10月23日
2 华夏优势增长股票型基金 2008年10月23日
3 兴华证券投资基金 2008年10月23日
4 浙江善上投资管理有限公司 2008年10月23日
5 苏州信托有限公司 2008年10月23日
6 上海国寿投资管理有限公司 2008年10月23日
7 瑞士银行（UBSAG） 2008年10月23日
8 浙江华表实业有限公司 2008年10月23日
- 合计 --
2、发行对象简介
（1）公司名称：苏州高新区经济发展集团总公司
注册地址：苏州高新区狮山桥西堍
法定代表人：纪向群
注册资本：260,000万元
经营范围：组织房地产开发经营，采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；为住宅区提供配套服务。公用服务设施。旅游服务、项目投资开发；提供担保业务，高新技术投资及咨询、代理、中介服务。
企业性质：国有企业
（2）公司名称：华夏基金管理有限公司
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人：凌新源
注册资本：13,800万元
经营范围：发起设立基金；基金管理；因特网信息服务业务。
企业性质：有限责任公司
（3）公司名称：浙江善上投资管理有限公司
注册地址：杭州市上城区定安路68号415室
法定代表人：钱仕虎
注册资本：5,000万元
经营范围：服务；投资管理、企业信息咨询。
企业性质：合资经营（港资）企业
（4）公司名称：上海国寿投资管理有限公司
注册地址：浦东新区栖霞路33号238室
法定代表人：刘健美
注册资本：3,000万元
经营范围：实业投资，企业购并，投资管理，企业资产管理（除金融业务），物业管理，收费停车场，保洁服务，礼品、轻工产品的研发及销售，机械电子设备、五金交电、矿产品（除专项审批）、建筑材料、日用百货的销售，及以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）
企业性质：有限责任公司（国内合资）
（5）公司名称：苏州信托有限公司
注册地址：苏州市沧浪区竹辉路383号
法定代表人：朱立教
注册资本：30,000万元
经营范围：资产信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
企业性质：有限责任公司
（6）公司名称：瑞士银行（UBS AG）
类型：合格境外机构投资者
注册地址：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland,andAeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
（7）公司名称：浙江华表实业有限公司
注册地址：杭州市潮王路222号红石中央大厦2401，2402，2403，2404室
法定代表人：蒋声汉
注册资本：19,900万元
经营范围：实业投资，房屋租赁服务，资产管理及经济信息咨询服务，建筑材料、装饰材料、金属材料、化工产品（不含化学危险制品和易制毒品）、日用百货的销售。
企业性质：有限责任公司
三、本次发行前后公司前10名A股股东变化
1、本次发行前公司前10名A股股东情况
截止2007年9月30日，公司A股前十大股东持股及比例如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股）
1 苏州高新区经济发展集团总公司 有限售条件 184,793,002
2 中国光大银行股份有限公司－光
大保德信量化核心证券投资 无限售条件 18,397,279
3 苏州新区创新科技投资管理有限公司 无限售条件 11,800,000
4 中国建设银行－银华富裕主
题股票型证券投资基金 无限售条件 9,999,876
5 中国建设银行－华夏红利混
合型开放式证券投资基金 无限售条件 7,787,942
6 中国建设银行－华宝兴业收益增
长混合型证券投资基金 无限售条件 7,688,298
7 上海浦东发展银行－长信金利
趋势股票型证券投资基金 无限售条件 7,499,957
8 兴业银行股份有限公司－光大保德信
红利股票型证券投资基金 无限售条件 7,131,357
9 招商银行股份有限公司－光大保德信
优势配置股票型证券投资基金 无限售条件 6,189,170
10 交通银行－海富通精选证券投资基金 无限售条件 5,153,560
================续上表=========================
序号 股东名称 持股比例(%)
1 苏州高新区经济发展集团总公司 40.39
2 中国光大银行股份有限公司－光
大保德信量化核心证券投资 4.02
3 苏州新区创新科技投资管理有限公司 2.58
4 中国建设银行－银华富裕主
题股票型证券投资基金 2.19
5 中国建设银行－华夏红利混
合型开放式证券投资基金 1.70
6 中国建设银行－华宝兴业收益增
长混合型证券投资基金 1.68
7 上海浦东发展银行－长信金利
趋势股票型证券投资基金 1.64
8 兴业银行股份有限公司－光大保德信
红利股票型证券投资基金 1.56
9 招商银行股份有限公司－光大保德信
优势配置股票型证券投资基金 1.35
10 交通银行－海富通精选证券投资基金 1.13
================续上表=========================
序号 股东名称 持有有限售条件股份数量（股）
1 苏州高新区经济发展集团总公司 184,793,002
2 中国光大银行股份有限公司－光
大保德信量化核心证券投资 0
3 苏州新区创新科技投资管理有限公司 0
4 中国建设银行－银华富裕主
题股票型证券投资基金 0
5 中国建设银行－华夏红利混
合型开放式证券投资基金 0
6 中国建设银行－华宝兴业收益增
长混合型证券投资基金 0
7 上海浦东发展银行－长信金利
趋势股票型证券投资基金 0
8 兴业银行股份有限公司－光大保德信
红利股票型证券投资基金 0
9 招商银行股份有限公司－光大保德信
优势配置股票型证券投资基金 0
10 交通银行－海富通精选证券投资基金 0
2、本次发行后公司前10名A股股东情况
截止2007年10月23日，公司A股前十大股东持股及比例如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股）
1 苏州高新区经济发展集团总公司 有限售条件 197,713,002
2 中国光大银行股份有限公司－光
大保德信量化核心证券投资 无限售条件 18,397,279
3 苏州新区创新科技投资管理有限公司 无限售条件 11,800,000
4 中国建设银行－华宝兴业收
益增长混合型证券投资基金 无限售条件 8,800,317
5 招商银行股份有限公司－光大保德信
优势配置股票型证券投资基金 无限售条件 8,655,502
6 兴业银行股份有限公司－光大保德
信红利股票型证券投资基金 无限售条件 8,474,109
7 上海浦东发展银行－长信金利
趋势股票型证券投资基金 无限售条件 7,999,957
8 中国建设银行 华夏优势增长
股票型证券投资基金 有限售条件 7,310,000
9 兴华证券投资基金 有限售条件 2,000,000
无限售条件 3,999,997
10 兴业证券股份有限公司 无限售条件 5,520,193
================续上表=========================
序号 股东名称 持股比例（%）
1 苏州高新区经济发展集团总公司 40.37
2 中国光大银行股份有限公司－光
大保德信量化核心证券投资 3.76
3 苏州新区创新科技投资管理有限公司 2.41
4 中国建设银行－华宝兴业收
益增长混合型证券投资基金 1.80
5 招商银行股份有限公司－光大保德信
优势配置股票型证券投资基金 1.77
6 兴业银行股份有限公司－光大保德
信红利股票型证券投资基金 1.73
7 上海浦东发展银行－长信金利
趋势股票型证券投资基金 1.63
8 中国建设银行 华夏优势增长
股票型证券投资基金 1.49
9 兴华证券投资基金 0.41
0.82
10 兴业证券股份有限公司 1.13
================续上表=========================
序号 股东名称 持有有限售条件股份数量（股）
1 苏州高新区经济发展集团总公司 197,713,002
2 中国光大银行股份有限公司－光
大保德信量化核心证券投资 0
3 苏州新区创新科技投资管理有限公司 0
4 中国建设银行－华宝兴业收
益增长混合型证券投资基金 0
5 招商银行股份有限公司－光大保德信
优势配置股票型证券投资基金 0
6 兴业银行股份有限公司－光大保德
信红利股票型证券投资基金 0
7 上海浦东发展银行－长信金利
趋势股票型证券投资基金 0
8 中国建设银行 华夏优势增长
股票型证券投资基金 7,310,000
9 兴华证券投资基金 2,000,000
0
10 兴业证券股份有限公司 0
四、本次发行前后公司股本结构变动表
公司本次非公开发行3,229.00万股股票，发行前后股权变动结构如下：
股东名称本次发行前 本次发行后持股总数（股） 持股比例(%) 持股总数（股）
有限售条件的流通股 186,543,002 40.78 218,833,002
无限售条件的流通股 270,926,998 59.22 270,926,998
总股本 457,470,000 100.00 489,760,000
================续上表=========================
股东名称本次发行前 持股比例(%)
有限售条件的流通股 44.68
无限售条件的流通股 55.32
总股本 100.00
五、管理层讨论及分析
1、本次发售对公司资产结构的影响
（1）对净资产与每股净资产的影响
本次发行完成后，募集资金净额为50,741.51万元（扣除发行费用），对公司净资产与每股净资产的影响如下：
项目 发行前（2006-12-31） 发行后 增加额 增长率（%）
净资产（万元） 198,704.30 249,445.80 50,741.50 25.54
总股本（万股） 45,747.00 48,976.00 3,229.00 7.06
每股净资产（元） 4.34 5.09 0.75 17.28
（2）对资产负债率及资本结构的影响
本次发行完成后，募集资金净额为50,741.51万元（扣除发行费用），对公司资产负债率及资本结构的影响如下：
项目 发行前（2006-12-31） 发行后 增加额
总资产（万元） 674,781.77 725,523.28 50,741.51
负债（万元） 476,077.47 476,077.47 0.00
资产负债率（母公司，%） 61.37 55.21 -6.16
================续上表=========================
项目 增长率（%）
总资产（万元） 7.52
负债（万元） 0.00
资产负债率（母公司，%） -10.04
2、本次发售对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金主要用于对公司控股子公司新港公司、新创公司增资，并分别专项用于"名仕花园"、"理想城二期"的项目开发建设，共需投入5亿元的募集资金。
本次增资资金的投入，是突出苏州高新主业、强化苏州高新经营能力和实施苏州高新持续性发展的重要举措。新港公司与新创公司实力雄厚，在苏州新区房地产开发中一直占据主导地位，本次增资资金的投入，将为公司整合自身优势、优化产业结构、提高公司在房地产行业的竞争力及公司的长远发展奠定坚实的基础。
3、本次发售对公司股权结构的影响
本次非公开发行前后公司的股权结构变化如下：
股东名称 本次发行前 本次发行后
持股总数（股） 持股比例(%) 持股总数（股） 持股比例(%)
有限售条件的流通股 186,543,002 40.78 218,833,002 44.68
无限售条件的流通股 270,926,998 59.22 270,926,998 55.32
总股本 457,470,000 100.00 489,760,000 100.00
六、发行人及中介机构基本情况
1、发行人
公司名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司
公司住所：江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼
法定代表人：纪向群
电 话：0512-68096283
传 真：0512-68099281
联系人：缪凯
2、保荐人（主承销商）
公司名称：东吴证券有限责任公司
公司住所：苏州市爱河桥路28号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-87668039
传真：0512-65582005
保荐代表人：王学军、胡玉杰
3、发行人律师
事务所名称：上海市锦天城律师事务所
事务所住所：上海市浦东区世纪大道88号金茂大厦25楼
法定代表人：史焕章
电话：0571-85063688
传真：0571-85067955
经办律师：章晓洪、田志伟
4、发行人的审计机构
公司名称：安永大华会计师事务所有限公司
公司住所：上海长乐路989号世纪商贸广场23楼
法定代表人：沈钰文
电话：021-24052071
传真：021-54075507
经办注册会计师：汪阳、邱海
5、发行人的验资机构
公司名称：立信会计师事务所有限公司
公司住所：上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
法定代表人：朱建弟
电话：021-63391166
传真：021-63392558
经办注册会计师：顾文贤 李莉
七、备查文件
1、立信会计师事务所出具的信会师报字(2007)第 11846 号报告。
2、中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
3、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
上述文件，投资者可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司董事会办公室或保荐人（主承销商）办公地址查阅。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2007年10月25日 |
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