|
|
|
|
云维股份(600725)董事会关于前次募集资金使用情况的说明 2007-11-1
|
云南云维股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]164号文核准公司2006年度非公开发行股票申请。公司于2007年7月25日完成实际控制人云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）、控股股东云南云维集团有限公司（以下简称“云维集团”）资产认股发行工作，2007年8月10日完成其他机构投资者现金认股发行工作。
两次共计发行12,512.9478万股，合计募集资金总额90,515.36万元，其中资产59,330.36万元、现金31,185万元，扣除发行费用1,193.8973万元，募集现金净额29,991.1027万元。亚太中汇会计师事务所有限公司分别出具亚太验字[2007]B-A-0053号《验资报告》和亚太验字[2007]B-A-0055号《验资报告》验证。
二、前次募集资金计划使用情况
1、煤化集团、云维集团以其持有的曲靖大为焦化制供气有限
公司（以下简称“大为焦化”）54.80%股权、云南大为制焦有限公司（以下简称“大为制焦”）90.91%股权作价合计59,330.36万元认购股份。
2、对大为制焦增资30,000万元。
三、前次募集资金实际使用情况
（一）实际使用情况
1、资产认购部分
发行前，煤化集团持有大为制焦60.61%股权，云维集团持有大为焦化54.80%股权和大为制焦30.30%股权。根据经云南省国有资产监督管理委员会核准的评估值，大为焦化54.80%股权作价为13,912.68万元，大为制焦90.91%股权作价为45,417.68万元，合计为59,330.36 万元。按照5.38元/股的发行价，以上资产合计作价认购本次非公开发行股票11,027.9478万股。
本次资产认购相关的资产过户手续已经于2007 年7月11日办理完毕。
2、现金认购部分
实际使用情况表
（单位：万元）
计划投资 实际投资金额 是否变更 募集资金
实际使用项目 金额 投资总额 其中以募集 募集资金 投入时间 进度
资金投资额 用途
对大为制焦增资 30,000.00 30,000.00 29991.1027 否 2007年8月 已完成
根据公司非公开发行的募集资金使用计划，公司使用本次非公开发行所募集的现金向大为制焦增资30,000万元。大为制焦各股东同比例增资，公司所持有大为制焦90.91%股权比例在增资后保持不变。
公司本次非公开发行募集现金扣除发行费用后为29,991.1027万元，公司以自有资金8.8973万元补足30,000万元，于2007年8月完成上述募集资金的使用。
（二）实际收益情况
综合以上资产认购和现金认购所涉及的募集资金使用情况，本次非公开发行募集资金投资项目实际体现为大为焦化 54.80%股权和大为制焦90.91%股权。具体情况如下：
1、大为焦化2007年1-9月为公司贡献收益4,242.72万元（不含少数股东损益）。与大为焦化2007年预测净利润的四分之三5,556万元比较，实际收益超过预测数。
2、大为制焦2007年1-9月为公司贡献收益3,334.10万元（不含少数股东损益）。与大为制焦2007年预测净利润的四分之三比较（3,970.40万元），实际收益未达到预测数。由于大为制焦200万吨焦化项目属新建项目，焦炭装置、甲醇装置等在2007年内逐步投产，全年业绩呈不均衡分布，并主要集中在下半年体现。因此，从2007年全年来看，预计实际收益将达到预测数。
需要说明的是，由于公司直接持有大为制焦股权90.91%，大为焦化持有大为制焦股权5.45%，因此公司实际合计持有大为制焦96.36%股权。
2007年净利润 2007年1-9月实现
预测数（万元） 净利润（万元）
项目 按公司所持 按公司所持 备注
预测数 股权计算贡 净利润 股权计算贡
献净利润预 献净利润
测数
大为焦化 7,408 4,060 7,742.18 4,242.72
54.80%股权
为公司贡献净利
大为制焦 5,294 5,101 3,459.33 3,334.10 润按合计股权
90.91%股权 96.36%计算。
合计 12,702 9,161 11,201.51 7,576.82
四、董事会意见
公司前次募集资金已到位，前次募集资金严格按照公司募集资金使用管理办法规定使用，投入项目、投资金额按承诺使用，募集资金使用项目盈利能力强，为公司贡献净利润与预测数相符，使用效果良好。前次募集资金的使用、信息披露与相关规定完全相符。
亚太中汇会计师事务所有限公司出具了“前次募集资金使用情况专项审核报告”（亚太审核字[2007]B-A-0118号）。
云南云维股份有限公司董事会
2007年10月30日 |
|
|
|