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宁波富达(600724)由“杂家”向“专家”转型 2008-5-5
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拟将通过定向增发和资产置换结合的方式注入80亿资产主攻房地产
停牌一个多月的宁波富达今日公告，公司拟向大股东宁波城建投资控股有限公司定向增发不超过12亿股和资产置换相结合的方式，购买大股东约80亿元地产资产。其中，引人注目的是预估价值约66亿元的宁波市天一广场，它是宁波市商业地段最优、规模最大、人流最集中的的大型商业广场。
根据公告， 宁波富达本次资产重组拟以公司拥有的自来水（净水公司90%股权）和垃圾处理（绿能公司25%股权）业务的资产与宁波城投所拥有的商业地产和住宅开发业务进行置换，差额部分由上市公司向宁波城投非公开发行股票支付。本次拟置出的净水公司预估价值约为2.8亿元，所持绿能公司股权预估价值约为0.7亿元，拟置出的目标资产价值合计约为3.5亿元。
宁波富达本次拟置入的资产包括：宁波城投所持有的广场公司100%股权、宁房公司74.87%股权和慈通置业100%股权。根据公告，广场公司预估价值约为66亿元，宁房公司预估价值约为12亿元，慈通置业预估价值约为2亿元，拟购买的目标资产价值合计约为80亿元。按照拟购买和置出资产的差额，宁波富达需非公开发行不超过12亿股股票，发行价格为不低于7.58元/股。
广场公司主要拥有商业地产——天一广场。天一广场占地面积19.3万平方米，总建筑面积20万平方米。2002年10月开业，目前经营状况良好，租金收入逐年递增，2007年度租金等收入为2.32亿元，预计2008年度租金等收入为2.65亿元。
根据宁波城投相关人士介绍，此次宁波富达重组，是为有效消除大股东与上市公司存在的同业竞争，明确和突出上市公司主业发展方向。
另外，宁波城投控股子公司海城公司正在开发宁波市和义路项目。宁波城投及海城公司承诺，“和义路项目”中的商业地产建成且经综合验收后，将以合理的条款和条件委托给宁波富达经营；该等商业地产具备稳定的现金流入且实现盈亏平衡年度起，宁波富达即有权以合理价格购买该等商业地产。 |
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