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公司评论　　　　　　

东软股份（600718）新方案提高过会可能性 2007-12-4

　　事件：东软股份（600718）公告调整后整体上市方案，华宝信托所持东软集团股份转让给沈阳慧旭科技股份有限公司，同时公司承诺2008年和2009年的净利润均增长30%以上。

　　点评：华宝信托所持集团股权转让后，公司上次整体上市方案被否的主要问题已经得到解决，新方案过会的可能性大幅提高。

　　由于东软2007年软件外包业务良好增长，特别是东软股份的业绩快速增长，这样吸收合并对当期业绩的增厚较为有限。我们认为重要的是东软产学研一体化运作模式与吸收合并后产生的协同效应，从长期来看，这些将有利于东软整体盈利能力的提升。

　　基于市场规模、利润率和比较优势的考虑，我们特别看好的盈利模式之一就是软件外包，并认为占据优势地位的代表厂商未来具有较好的发展基础。

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