|
|
|
|
中华企业(600675)2007年度配股方案 2007-11-14
|
中华企业股份有限公司2007年度配股方案
随着宏观调控政策力度和行业竞争的不断加强，对房地产开发公司的资金实力要求越来越高，具备强大资本优势的房地产公司将在竞争中占据优势。目前，业内优秀房地产上市公司，通过资本市场融资，获得了长足的发展，企业综合实力和市场竞争力得到大幅增强。公司自1993年上市以来，仅在1995年、1997年和1998年进行过3次配股。近十年来，上市公司融资平台的作用一直没有得到发挥。
近期，房地产金融政策进一步趋紧，为增强公司发展后劲，公司未来几年房地产项目规模将不断扩大，形成了大量的资金需求。资金问题已经成为公司发展的瓶颈。而目前，公司完全依赖银行贷款无法保证项目建设资金需要。如公司能够抓住证券市场发展机遇进行股权融资，则将有助于保障项目建设的实施进度，提高公司盈利水平，促进公司主业发展，提高公司竞争实力；对公司规模的扩大、竞争力的增强和长远的发展都将带来非常深远的影响。
因此，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司经过审慎研究，拟向公司原股东配售股份（以下简称“配股”）募集资金，以支持公司更好的发展。具体配股融资方案如下：
1、发行股票的种类
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。
2、发行股票的每股面值
本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
3、配股基数、比例和数量
以公司截至2007年9月30日止的总股本906,691,627股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售，本次配股可配售股份共计272,007,488股。若在本次发行前因资本公积转增股本或利润分配导致总股本数额变化的，配股基数应作相应调整。
4、配股价格及定价方法
本次配股采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格将根据当时公司股票二级市场的价格，募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排，由公司董事会与主承销商协商确定。
5、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
6、本次配股募集资金的用途
根据公司初步确定的配股方案，本次配股募集资金将投入以下三个项目，项目总投资约为55.90亿元，公司拟投入募集资金30亿元用于该等项目的开发建设。若实际募集资金不足30亿元，则不足部分由公司自行筹措资金解决；
若实际募集资金超过30亿元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。
募集资金具体投资项目如下：
序号 项目名称 募集资金 项目投资 项目内容
分配额(亿
元) 总额（亿元）
本项目以住宅为主，位于南汇区
周浦23号 周浦镇中心城区，总用地面积
1 地块住宅项 16 25.55 31.7公顷，拟建地上建筑面积
目 48.2万平方米
浦东新区花 本项目以住宅为主，位于浦东新
木镇3街坊 3 15.57 区花木镇，项目占地面积30,790
2 42丘住宅项 平方米，总建筑面积9.91万平方
目 米（含地下）
本项目以办公写字楼为主，位于
古北商务分 上海市长宁区古北新区，本项目
3 区9-3地块 11 14.78 土地面积21,743平方米，总建筑
项目 面积约18.69万平方米，其中办
公约8万平方米
合计 30 55.90
注1：上述项目部分名称为暂定名；
注2：如实际募集金额低于30亿元，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整；
注3：本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。
7、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
8、本次配股相关议案决议的有效期
自公司2007年第一次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起12月内有效。
上述议案内容需经董事会逐项审议表决，并需提请股东大会审议及报中国证券监督管理委员会核准。
中华企业股份有限公司
2007年11月12日 |
|
|
|