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公司评论　　　　　　

陆家嘴(600663)房地产股在分化 2004-8-25

昆仑证券黄硕
陆家嘴（600663）公布2004年半年报：净利润35758.16万元，同比增长8.89%，每股收益0.191元，净资产收益率6.01%，拟不分配、不转增。
评析：陆家嘴是著名的房地产股，近年来基本面不断向好，今年上半年的业绩创造出多年来的新高，这可以也是该股周三反弹的原因；但是，陆家嘴A股却没有得到主流机构投资者的认可——前十大流通股东全是B股股东，最大的流通A股股股东持有量不超过234万股；因此其股价也随波逐流，近期更是创出7.81元的历史最低价。但是，我们注意到：万科、招商局、华侨城以及金融街等房地产股却被基金等大量持有，表现也远远强于同类，表明房地产股正在分化。陆家嘴为什么没有得到机构青睐呢？可能是该公司死抱着陆家嘴金融区不放，虽然可以获得高利润，但毕竟土地储备有限；虽然公司正在实施走出去战略，斥巨资在天津买地，但效果如何，还有待观察。

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