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原水股份（600649）定向增发方案出炉 2007-10-29
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停牌两个多月的原水股份（600649），今日公布了重大资产重组方案。公司拟采用向控股股东上海市城市建设投资开发总公司非公开发行股票与支付现金相结合的方式，收购上海城投拥有的上海环境集团有限公司与上海城投置地（集团）有限公司各100%的股权，实现上海城投经营性业务资产的整体上市。
支付现金的金额约为目标资产总价值的10%。其中，环境集团的预估价值约为人民币15亿元，置地集团的预估价值约为人民币62亿元，目标资产价值合计约为人民币77亿元。定向增发的发行价格为15.61元/股，发行数量将不少于2.6亿股，不超过4.8亿股（含上下限）。
公告披露，环境集团主要负责城市生活垃圾的处理业务，以及重大环境治理与保护项目的组织实施，环境基础设施项目的策划、开发、投资、建设和运营管理，环境项目的资产运作与管理等。环境集团旨在为城市生活垃圾处理提供全方位、全过程管理服务和推动环境产业发展。
环境集团近几年来主要从事上海市市区生活垃圾陆上中转运输和生活垃圾焚烧发电、综合处理等环境基础设施建设项目的投资、建设和运营。同时积极拓展国内环境产业市场，在成都、宁波、淮安、深圳、南京、青岛等城市投资、建设和运营生活垃圾焚烧发电、卫生填埋等重大项目。
公告同时披露，置地集团具有房地产开发一级资质，主要从事城市化成片土地开发、旧区改造及商品房建设等。已开发项目包括国家开发银行大厦、现代星洲城、上海未来、城投世纪名城、江南星城、城宁花苑等近20个，总竣工面积超过200万平方米。从2005年起，置地集团连续三年获得上海市房地产开发企业50强、上海市房地产开发十大著名企业、2006年上海市房地产开发关注品牌（商标），连续三年中国房地产百强企业-规模性TOP10、连续三年中国房地产企业200强等荣誉和称号。置地集团目前储备用地约2,000亩，包括露香园项目、金桥瑞仕花园项目、新凯韵意项目等，土地主要集中在上海中心城区优质地段，具有良好的升值潜力。
原水股份表示，本次发行将增加上海城投的持股数量和持股比例：按发行数量下限2.6亿股测算，上海城投持有公司的股份将从8.643754亿股（占公司发行前总股本的45.87%）增加到11.243754亿股（占公司发行后总股本的52.43%）；按发行数量上限4.8亿股测算，上海城投持有公司的股份将从8.643754亿股（占公司发行前总股本的45.87%）增加到13.443754亿股（占公司发行后总股本的56.86%）。
公司认为，本次关联交易完成后，公司合并报表的总资产和净资产均将大幅上升，改变公司原资产负债率过低的状况，公司资产结构得到优化。同时，公司合并报表的主营业务收入、净利润、每股收益均将有所提高。环境集团与置地集团是上海城投旗下主要的经营性资产，具有良好的盈利能力和市场前景。本次关联交易将进一步开拓公司未来的业务发展空间，公司的核心竞争力和可持续发展能力将进一步提升。 |
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