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三爱富(600636.SS)拟定向增发收购上海焦化公司,资产估值约62亿元 2008-7-3
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中国化工企业--上海三爱富新材料股份有限公司(600636.SS)周三公布其重大资产重组事项,拟以定向增发方式,向其第一大股东上海华谊(集团)公司等收购上海焦化公司100%股权,资产估值约为62亿元人民币.
三爱富拟向华谊集团、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司收购其所持有上海焦化71.73%、26.58%和1.69%的股权,三方按照9.59元/股价格,认购三爱富非公开发行的共计约6亿4,651万股A股,最终交易价格和发行A股数量以资产的评估价值确定.
上海焦化注册资本为38亿5,975万元,拥有年产35万吨甲醇和120万吨焦炭的产能,另外新建的45万吨甲醇产能将于7月投产.上海焦化2007年和2006年的净利分别为2.1亿元和1.7亿元.
公告预估,重组完成後,2007年公司备考净利为2.92亿元,增厚248%;每股收益增厚14%.
此次交易的独立财务顾问是中国国际金融公司.
重组後,三爱富将形成氟化工和煤化工两位一体的业务格局,逐步由单一的化工企业向综合型化工企业转变.而华谊集团持有三爱富的股份将由31.53%上升至约58.54%.
三爱富早盘收市报9.89元,涨0.50元,或5.32%.公司自6月4日起一直停牌,等待公布重组细节. |
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