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广电电子(600602)数字电视概念有硬伤 2003-8-13

广电电子：数字电视概念有硬伤

昆仑证券黄硕吴刚
广电电子（600602）公布半年报，每股收益0.081元，净利润7507万元，增长1.02%，净资产收益率2.67%。
广电电子是近期市场人士热捧的数字电视概念的几大龙头之一，但是我们看到，其十大股东中很少有基金，仅有久富基金持有151万股，倒是其它机构持股量不少，为什么？因为基金们现在已摇身一变，成为价值型投资者；而数字电视虽然被大家广泛认为市场前景光明，但是它们现在都有硬伤，业绩不佳———前期公布半年报的清华同方、东方明珠等业绩下降，而广电电子虽然勉强有所增长，但0.08元/股的业绩实在勾不起基金的购买欲。再说了，广电电子毛利率最高的是34英寸彩管，也仅有18%，29英寸纯平彩管甚至只有7%（当天我们看到挖煤的兰花科创毛利率竟然有65%），若不是合资的索广映像贡献了3587万元的投资收益，几乎占了净利润的半壁江山，还不知业绩会怎么样呢？如此现状，我们对数字电视概念能寄予几多美好的憧憬呢？

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