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青岛啤酒(600600) 分离交易可转债成功发行 2008-4-16
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近日，青啤公司发行15亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券工作圆满完成。在经过前几年的内部系统整合、奠定了更加坚实的发展基础之后，从2007年开始青啤公司根据国内市场发展形势，开始实施积极的整合与扩张并举的发展战略，计划在三年内将新增产能，继续保持在国内啤酒行业的领导地位。而利用资本市场实现再融资对公司实施新的发展战略具有举足轻重的作用。
去年10月份青啤公司正式启动再融资工作，选聘了国内最具实力的保荐机构（国泰君安证券公司）、审计师（普华永道会计师事务所）、律师（海问律师事务所）等中介机构，公司最终确定采用发行分离交易可转债的方式。
此次青啤公司发行分离交易可转债金额为15亿元人民币，即发行不超过1500万张债券，每张面值人民币100元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的7份认股权证；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起18个月，行权价按照募集说明书公告日前20日均价和前一交易日股价孰高的原则，最终确定为28.32元/股，发行所附认股权证行权比例为2比1，即投资者每两份认股权证可按28.32元/股的价格认购一股公司发行的A股股票。 |
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