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新华医疗(600587)关于有限售条件的流通股上市公告 2008-5-15
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山东新华医疗器械股份有限公司关于有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整，对公告的虚假记载、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为17,560,000股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日（星期一）
一、非公开发行的相关情况
1、2006年10月30日，公司2006年第一次临时股份大会审议通过了公司2006年非公开发行股票的议案。2007年4月5日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007年4月25日，中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99号）核准了公司本次非公开发行。
2007年5月15日，10家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2007年5月15日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。2007年5月15日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字（2007）第1310号验证报告。
2007年5月17日，公司向中国证券登记结算有限公司办理了本次非公开发行股票的股权登记事宜。
2、股票发行种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3、发行数量
2007年4月25日，中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99号）核准公司本次非公开发行股票不超过4,000万股。
根据项目所需资金数量、特定投资者认购情况以及经询价确定的发行价格，经与保荐人（主承销商）协商确定，本次非公开发行股票数量最终确定为1,756万股。
4、发行价格
通过薄记建档的方式，发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果，综合考虑认购价格、认购数量、募集资金需求、公司二级市场表现等因素，最终确定本次非公开发行股票的发行价格为13.50元/股。
该发行价格与定价基准日（即公司第五届董事会第十五次会议决议公告日2006年10月10日）前20交易日均价（5.65元/股）相比的比率为238.94%，与公司2006年非公开发行股票发行情况报告书公告日（2007年5月18日）前20交易日均价（17.29元/股）相比的比率为78.07%，与公布发行情况报告书前1交易日（2007年5月17日）收盘价（17.96元/股）相比的比率为68.32%。
5、募集资金及发行费用
公司本次发行募集资金总额为23,706万元，扣除发行费用706万元后，募集资金净额为23,000万元。该笔资金已汇入公司指定的募集资金专用账户，公司已依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
二、发行对象及比例
公司本次非公开发行股票的发行对象及比例如下表所示：
发行对象名称 发行数量 占本次发行
（万股） 总量的比例
1 经纬国债咨询有限责任公司 33 1.88%
2 中航鑫港担保有限公司 310 17.65%
3 红塔证券股份有限公司 310 17.65%
4 上海申能资产管理有限公司 93 5.30%
5 信邦投资有限公司 62 3.53%
6 山东皇冠控股集团有限公司 80 4.56%
7 中金创业国际投资管理有限公司 62 3.53%
8 建信基金管理有限责任公司 310 17.65%
9 中邮创业基金管理有限公司 310 17.65%
10 国泰基金管理有限公司 186 10.59%
合计 1,756 100.00%
三、2006年非公开发行完成后，公司新增股份17,560,000股，公司总股本由85,820,000股增加为103,380,000股。
四、公司2006年非公开发行新增股份与2007年5月17日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，申请对参与公司本次非公开发行的10名特定投资者所认购的股份自本次发行结束之日（2007年5月17日）起锁定12个月。
五、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为17,560,000股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日（星期一）
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
发行对象名称 发行数量 占公司总股
（万股） 本的比例
1 经纬国债咨询有限责任公司 33 0.32%
2 中航鑫港担保有限公司 310 3.00%
3 红塔证券股份有限公司 310 3.00%
4 上海申能资产管理有限公司 93 0.90%
5 信邦投资有限公司 62 0.60%
6 山东皇冠控股集团有限公司 80 0.77%
7 中金创业国际投资管理有限公司 62 0.60%
8 建信基金管理有限责任公司 310 3.00%
9 中邮创业基金管理有限公司 310 3.00%
10 国泰基金管理有限公司 186 1.80%
合计 1,756 16.99%
4、本次有限售条件的流通股上市情况与公司2007年5月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨股份变动公告》所载情况一致。公司对非公开发行新增股份所认购的特定投资者无承诺事项。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
2007年6月25日，公司4,291,000股有限售条件（因股改形成）流通股限售期满上市流通。
六、股本变动结构表
本次有限售条件的流通股上市后，公司股本结构变动情况如下表所示：
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 28,709,800 0 28,709,800
有限售条件流通 2、其他境内法人 17,560,000 -17,560,000 0
持有股份
股份 有限售条件流通 46,269,800 -17,560,000 28,709,800
股份合计
无限售条件流通 A股 57,110,200 17,560,000 74,670,200
股份 无限售条件流通 57,110,200 17,560,000 74,670,200
股份合计
股份总数 103,380,000 103,380,000
本次非公开发行股票后至今，公司股本总数无变化。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2008年5月15日 |
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