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精达股份(600577)变更募集资金投资项目的保荐意见函 2008-6-3
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国信证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更募集资金投资项目的保荐意见函
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
国信证券（以下简称“我公司”）作为贵公司（以下简称“精达股份”）非公开发行股票并上市之保荐人，针对贵公司本次董事会议案中关于变更部分募集资金投资项目事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及《证券发行上市保荐制度暂行办法》对于保荐人履行持续督导责任的要求，我公司特发表如下意见：
一、关于变更“双金属复合线材项目”的事项
1、原募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目之一为“双金属复合线材项目”。项目计划年产7,300吨双金属复合线材产品，包括5,000吨铜包铝线和2,300吨电镀铜包钢线，由精达股份和美国科普威双金属国际控股有限公司（以下简称“美国科普威公司”）共同投资组建铜陵科普威双金属有限公司（以下简称“铜陵科普威公司”或“合资公司”）具体实施。
铜陵科普威公司是经安徽省人民政府商外字皖资字[2006]0402 号批准证书批准的中外合资企业，注册资本800万美元，其中，精达股份出资408万美元占51%股份，美国科普威公司出资392万美元占49%股份。法定代表人王世根，成立日期2006年10月18日，注册地址为铜陵市经济技术开发区（新区），经营范围为铜包铝、铜包钢、漆包铜线、漆包铝线、铝杆、铜带、钢丝、磷铜、模具、电线电缆的制造和销售。公司已使用募集资金投入3,213万元，折合408万美元；
美国科普威公司投入270万美元，占其应出资额的68.88%。
截止2008年3月31日，铜陵科普威公司已累计支出1,802.75万元用于购置土地、建设厂房、水电设施建设、开办费及其他费用。
2、项目变更原因
铜陵科普威公司原计划生产的主导产品是铜包铝线和电镀铜包钢线，该产品的生产完全基于美国科普威公司的专利技术及专用设备，因美国科普威公司无法继续出资并要求终止合资合同，不能提供生产所需的专利技术和专用设备，原定的年产5,000吨铜包铝线和2,300吨电镀铜包钢线项目无法继续实施。
3、项目变更情况
（1）项目变更的审批
经铜陵市商务局铜商资[2008]8号《关于铜陵科普威双金属有限公司股权转让的批复》同意，美国科普威公司将铜陵科普威公司股权转让给香港重易贸易有限公司；后经铜陵市商务局铜商资[2008]17 号《关于铜陵科普威双金属有限公司更名、股权转让、变更经营期限的批复》同意，香港重易贸易有限公司又将该股权转让给美国里亚电磁线有限公司。2008年5月19日，经铜陵市发展和改革委员会铜发改外资[2008]153 号文《关于变更双金属线项目核准的函》批准,变更项目为年产25,000吨低温漆包圆铜线项目。
（2）项目变更后情况
经公司与美国里亚电磁线有限公司协商，合资公司将变更公司名称、经营范围、注册资本、投资比例等。注册资本变更为725万美元，公司投资比例增加为70%，投资507.5万美元，除已投入408万美元，仍需增加99.5万美元，共计折合3,900万元人民币，美国里亚公司投资比例减少为30%,应投资217.5万美元，比其已实际出资额减少52.5万美元。
项目变更后，合资公司将实施年产25,000吨低温漆包铜圆线项目。建设投资为人民币5,200万元，总投资额为17,269万元，投资总额以内、注册资本以外资金，由合资公司向国内外银行贷款解决。合资公司预计2009年生产6,300吨，销售6,000吨,净利润244万元；2010年产销15,000吨，净利润1,574万元；2011年产销25,000吨，净利润2,500万元。达产后投资利润率约为48%。
项目变更后，铜陵科普威公司购置的土地和建设的厂房可以为新项目所使用。
二、保荐人意见
经过核查, 国信证券认为：
1、在原合资方无法履行出资义务的情况下，公司与有多年合作关系的美国里亚电磁线有限公司合作，有利于减少损失、取得较好的经济效益。
2、公司自建厂以来，一直从事高温线的开发和生产，基本放弃了低温线的市场。但是随着公司知名度和影响力日益提高，越来越多的客户向公司提出供货要求。公司进入低温线市场，有利于公司拓宽市场规模、增强公司的市场占有率。
3、同意公司按照规定程序变更募集资金投资项目。
以上事项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此函告。
保荐代表人（签字）：杨建伟、温俊峰
保荐人：国信证券股份有限公司（盖章）
2008年5月30日 |
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