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资产重组破冰ST北生(600556)复牌 2008-2-5
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2007年4月停牌至今的ST北生（600556），资产重组方案终于落定，公司股票今日复牌。ST北生日前已与中能国际石油勘探（北京）有限公司全体股东签订了资产重组协议，重组将以资产置换和发行股票购买资产的方式进行。
此次交易对象为中能石油的5个股东，分别是深圳裕达盛投资发展有限公司、阿金投资(北京)有限公司、东阳市东孚经贸有限公司、北海恒有源科技发展有限公司和自然人赵启功。
置入ST北生的资产为中能石油的100%股权。资产重组的具体方式是，中能石油全体股东，以持有的中能石油合计43.35%股权，购买ST北生18.2亿元全部资产和除8.4亿元银行债务、利息、税费之外的公司经营性负债；同时，ST北生将向中能石油全体股东发行4.26亿股新股，购买中能石油全体股东持有的剩余的中能石油的股权。根据评估，中能石油在此次资产重组前的净资产约为42亿元，中能石油的43.35%股权对应的价值为18.2亿元，56.65%的股权对应价值为23.79亿元。
ST北生此次发行的股票价格确定为每股5.58元，不低于公司股票停牌前20个交易日均价5.52元，发行数量不超过5亿股。
此次重大资产重组及非公开发行股票完成后，ST北生的主要资产为中能石油的100%股权，中能石油的主要资产为位于吉尔吉斯斯坦的62k㎡油气田开采权及配套资金。
据了解，中能石油持有吉尔吉斯斯坦中能石油勘探有限公司100%股权，中能石油勘探有限公司通过国际招标方式收购了吉国巴特肯石油天然气股份有限公司100%股权。巴特肯公司拥有巴特肯地区油田62k㎡的开采权，即位于吉国巴特肯地区的卡乌尔-亚尔古坦油田、南北里士坦油田、萨雷卡梅什-萨雷托克油气田的石油开采权，该油田及中能石油勘探有限公司今后在此区域发现的油田均可无限期开采，直到资源量枯竭为止。中能石油投入约1亿元取得该油气田资产，油田的开采权预估值为30亿元，预估值较已投入成本增加29亿元，增值率2900%，此次评估折现率为16%，ST北生表示，这一预估值较高，存在一定投资风险。
不过，公告中指出，根据巴特肯公司招标公告的财务资料显示，巴特肯公司油气田资产在公司账面上并没有体现，请投资者注意风险。
此外，中能石油原注册资本5000万元，为此次重大资产重组中能石油股东计划增资12亿元现金，其中1.5亿元用于增加注册资本，10.5亿元作为资本公积。完成增资后中能石油的注册资本为2亿元。ST北生表示，增资中作为增加注册资本金的1.5亿元已经到位，剩余的1.05亿元尚未完成。如果这笔资金在此次重大资产重组的股东大会召开前不能到位，股东大会将不能召开，资产重组将无法进行。 |
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