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公司评论　　　　　　

海岛纤维前景广阔 G高纤（600527）成长性待挖掘 2006-6-7

前日，G高纤（600527）开盘后迅速冲高封至涨停，昨日该股又大幅高开，最终虽高位收阴，但强势特征仍然很明显。申银万国认为，公司高档差别化纤维———海岛纤维试产成功，是近期该股上涨的导火索，公司竞争优势和未来业绩成长性仍有待市场挖掘。
　　海岛纤维试产成功，将成为公司未来新的盈利增长点。公司1.5万吨复合纤维中的ES纤维去年末开始试生产，而含金量最高的海岛纤维经过近半年的调试，目前产品质量已与国际领先水平接近，杭州一家企业已开始使用，国内部分下游企业也已主动向公司订货。此前，国内高档海岛纤维全部依赖进口，今后公司该产品能部分替代进口，产品主要用于生产仿真皮面料，毛利率在30%左右。
　　作为涤纶行业龙头，公司地处国内毛纺织行业最发达的苏南地区，有明显的区域优势。目前，公司涤纶毛条差别化率达到50%，具有一定的产品定价权。基于公司未来两年较高的成长性预期，申银万国上调了公司2006年～2008年每股盈利预测至0.29元、0.4元、0.49元，对该股维持“增持”的评级。　

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