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长园新材(600525)非公开发行有限售条件的流通股上市流通的公告 2008-4-12
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深圳市长园新材料股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市流通数量为10,010,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月17日
一、公司非公开发行股票的相关情况
深圳市长园新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案于2006年7月25日经公司2006年第四次临时股东大会审议通过。
公司本次发行申请于2006年8月11日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，经中国证监会发行审核委员会2007年3月19日审核通过，并经中国证监会证监发行字［2007］55号文核准发行。
截止2007年4月11日止，公司以非公开发行股票的方式向10位特定投资者发行了700万股普通股（A股），募集资金净额为人民币196,783,187.00元，并经深圳大华天诚会计师事务所出具的《深华（2007）验字031号》验证。
本次非公开发行股票的发行价格为人民币28.50元/股，发行数量为700万股。本次发行募集资金总额199,500,000元，扣除发行费用（承销商承销费、保荐费用、律师费用、资产评估费用、审计费用、验资费用和登记费）合计人民币2,716,813.00元后，募集资金净额为人民币196,783,187.00元。募集资金按照规定时间到达指定帐户后，公司严格遵守募集资金使用管理办法的规定，募集资金用途及投资金额均按照募集承诺使用。
2007年4月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份登记托管工作。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：
序号 有限售条件股东名称 承诺
1 珠海稳健投资有限公司
2 鹏华基金管理有限公司
3 易方达基金管理有限公司
4 宿明杰
5 华安基金管理有限公司 自发行结束之日起，认购股份锁定期
6 红塔证券股份有限公司 为12个月
7 吴梅林
8 李从武
9 华泰财产保险股份有限公司
10 兴业证券股份有限公司
三、非公开发行后公司股本变化
1、2006年年度资本公积金转增股本方案已经于2007年4月19日召开的公司2006年年度股东大会审议通过并已实施，以公司此次非公开发行行后的总股本116,494,000股计算，以每10股转增1股的比例转增股本，转增后总股本为128,143,400股。其中有限售条件为81,888,730股。
2、2007年年度资本公积金转增股本方案已经于2008年3月20日召开的公司2007年年度股东大会审议通过并已实施，以公司此次非公开发行行后的总股本128,143,400股计算，以每10股转增3股的比例转增股本，转增后总股本为166586420股。其中有限售条件为87,007,072股。
转增后本次非公开发行对象持有有限售条件流通股情况如下：
序号 股东名称 2006年度转增后 2007年度转增后股
股份数量（股） 份数量（股）
1 珠海稳健投资有限公司 3,520,000 4,576,000
2 鹏华基金管理有限公司 1,155,000 1,501,500
3 易方达基金管理有限公司 1,100,000 1,430,000
4 宿明杰 880,000 1,144,000
5 华安基金管理有限公司 407,000 529,100
6 红塔证券股份有限公司 220,000 286,000
7 吴梅林 198,000 257,400
8 李从武 110,000 143,000
9 华泰财产保险股份有限公司 55,000 71,500
10 兴业证券股份有限公司 55,000 71,500
合计 7,700,000 10,010,000
3、2007年12月24日，公司股权分置改革14,960,213股有限售条件的流通股在锁定期满后上市流通。
四、非公开发行后至今公司股本变化情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为10,010,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月17日；
3、本次有限售条件流通股上市明细表
序 股东名称 持有有限售条件 本次上市数 剩余有限售条件
号 流通股数量（股） 量 流通股数量（股）
1 珠海稳健投资有限公司 4,576,000 4,576,000 0
2 鹏华基金管理有限公司 1,501,500 1,501,500 0
3 易方达基金管理有限公司 1,430,000 1,430,000 0
4 宿明杰 1,144,000 1,144,000 0
5 华安基金管理有限公司 529,100 529,100 0
6 红塔证券股份有限公司 286,000 286,000 0
7 吴梅林 257,400 257,400 0
8 李从武 143,000 143,000 0
9 华泰财产保险股份有限公司 71,500 71,500 0
10 兴业证券股份有限公司 71,500 71,500 0
合计 10,010,000 10,010,000 0
五、股本结构变动表
本次上市前（股） 变动数（股） 本次上市后（股）
一、有限售条件股份
1、国有法人持股 19,747,530 0 19,747,530
2、境内法人持股 65,715,142 -8,465,600 57,249,542
3、境内自然人持股 1,544,400 -1,544,400 0
有限售条件股份合计 87,007,072 -10,010,000 76,997,072
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 79,579,348 10,010,000 89,589,348
无限售条件流通股份合计 79,579,348 10,010,000 89,589,348
三、股份合计 166,586,420 0 166,586,420
特此公告！
深圳市长园新材料股份有限公司
二OO八年四月十一日 |
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