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国药股份(600511) 期待国药控股资产注入 2006-6-14

　光大证券研究所姚杰表示，假设在2007年资产注入的前提下，公司明年业绩将大幅提高。初步预计2006年EPS0.48元，2007年EPS0.76元（其中资产注入为公司增加EPS0.3元），以2007年业绩18倍PE定价，公司12个月的目标价在13.7元（除权价），给予“最优－2”的评级。
　　国药股份或将受益于国药控股业务整合。有分析指出，集团总公司下一步很有可能是要把国控北京和国控天津注入国药股份。姚杰认为，大股东资产注入不仅仅是提高公司EPS，更在于国药股份从一个地区性的商业企业，转型为环渤海地区最大的医药商业企业，经营规模和实力大大提高，区域龙头地位确立。

　　存在不确定性因素。一方面，看好国药股份的一个重要假设是国药控股在2007年把国控天津和北京注入上市公司。姚杰表示对于资产注入的可能性表示乐观，但是注入的方式和时间还具有不确定性。另一方面，麻醉药批发垄断格局打破，而麻药业务是国药股份一个重要利润来源，受此影响，公司未来两年业绩存在不确定性。（本报记者　燕云　整理）

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