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中金黄金(600489)瑞银一网打尽黄金股 2004-3-31

中金黄金：瑞银一网打尽黄金股

昆仑证券黄硕
中金黄金（600489）公布2003年报：净利润3978.9万元，同比增长9.27%，每股收益0.142元，净资产收益率5.21%，每股经营活动净现金流量0.26元，拟10派1.5元（含税）。
评析：周二公布年报的山东黄金应验了此前瑞银大举购入的市场传闻，紧接着公布年报的中金黄金，瑞银也是第一大流通股东，持股达539万股，甚至超过山东黄金的503万股，瑞银真是将国内正宗的黄金股一网打尽。另外，中国家喻户晓的金饰品牌上海老凤祥公司以及上海凤祥大酒店分别以38.3万股和26万股居第4和8大股东。只是，中金黄金与山东黄金比，成色没有那么高，公司采矿收入只有1.6亿元，而冶炼收入则高达21.8亿元，前者毛利率高达34%，后者仅4.37%，因此公司的大部分收入不能享受黄金价格上涨的快乐，只能赚点辛苦费，这也是为什么中金黄金净利润仅增长9.27%，而山东黄金净利润增幅则高达40%；也是前者走势远不如后者强劲的原因所在。

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