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力元新材（600478）非公开发行股票涉及的重大关联交易 2007-5-15
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力元新材（600478）本次发行为向特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过4,500万股（含4,500万股），特定的发行对象不超过10家，其中控股股东科力远公司以其拥有的电池类资产的权益经评估后作价认购本次非公开发行的股份，认购数量不少于1,500万股，且不少于总发行数量的50%。其他机构投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
本次非公开发行完成后，科力远公司的电池类资产及业务将全部进入本公司。
本次非公开发行的股份，在发行完毕后，科力远公司认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让，其他机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。
提请投资者注意的事项
1、本次发行中，科力远公司以其持有的电池类资产的权益认购股份属重大关联交易，尚需本公司股东大会的审议批准，并报中国证监会核准。科力远公司、钟发平等关联方将在股东大会上对与上述交易相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。
2、为推动公司的股权分置改革，公司实际控制人钟发平已做出承诺：在2008年以前将其所控股的湖南科力远高技术有限公司拥有的与电池有关的经营性资产逐步按照公允价格注入公司。本次重大关联交易是钟发平对股改承诺的履行。
3、公司董事会拟委托具有证券期货业务资格的中介机构对科力远公司进行审计和评估。科力远公司电池类资产的权益价格将以评估值为依据，由双方董事会协商确定。
力元新材/本公司/公司 指长沙力元新材料股份有限公司
科力远公司 指湖南科力远高技术有限公司
本次发行/本次非公开发行 指长沙力元新材料股份有限公司本次非公开发行不超过4,500万股股份的行为
本次关联交易 指科力远公司以其拥有的电池类资产的权益经评估后作价认购本次非公开发行的股份的行为
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
元 指人民币元 |
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