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公司评论　　　　　　

G六国(600470) 磷矿资源提升估值水平 2006-4-20

　　光大证券研究所刘军认为，公司取得磷矿资源预期强烈，可以被看作资源类上市公司。而作为资源类公司，目前股价被明显低估，调高评级至“最优－1”。预计2006年公司每股收益为0.74元，2007年每股收益为0.92元。
　　刘军指出，我国磷肥和磷化工行业面临磷矿石原料危机。我国高品位的磷矿储量有限，国土资源部已将磷矿石列入2010年后不能满足国民经济发展需求的重要矿种之一。作为不可再生的战略资源，未来磷矿石的价格将持续上升。

　　刘军预计大股东将向公司转让磷矿资源。公司大股东在安徽宿松县拥有安徽省最大的磷矿资源，储量约2000万吨，预计近期可能转让给公司。磷肥和磷化工行业已经进入资源为王的年代，如果在安徽拥有磷矿资源无疑将使公司居于战略有利地位。

　　刘军表示，公司将在“十一五”实现产业链升级。公司将引进国外磷酸精制技术，发展高附加值精细磷酸盐产品，从而实现产业链的升级。采用湿法磷酸技术，成本较采用黄磷工艺路线的热法磷酸要低一半以上，未来极具竞争优势，发展空间广阔。

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