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赛马实业(600449)增发A股网下发行结果及网上中签率公告 2008-5-13
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宁夏赛马实业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
宁夏赛马实业股份有限公司（下称"发行人"、"赛马实业"、"公司"）公开增发5091.7874万股人民币普通股（A 股）（下称"本次发行"、"本次增发"）的网上、网下申购已于2008年5月8日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行总体情况
本次增发数量为5091.7874万股，本次增发募集资金总额为73779.9994万元。根据2008年5月6日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《宁夏赛马实业股份有限公司增发A 股网上发行公告》、《宁夏赛马实业股份有限公司增发A 股网下发行公告》的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上通过"730449"申购代码进行申购的中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上中签率分别确定为89.31349222%和89.30846787%。
本次发行的最终结果如下：
类 别 配售比例/中签率％ 有效申购股数（股）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件老股东 100 4803370
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 89.30846787 32334000
网下申购 89.31349222 19300000
合计 - 56437370
================续上表=========================
类 别 实际配售数量（股） 占发行总量的比率％
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件老股东 4803370 9.43
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 28877000 56.71
网下申购 17237504 33.86
合计 50917874 100
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购情况，并经立信羊城会计师事务所有限公司对网下申购资金进行验证，安永大华会计师事务所有限责任公司对网上申购资金到位情况进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计：
类别 有效申购户数（户） 有效申购股数（股）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件老股东 3707 4803370
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 454 32334000
网下申购 7 19300000
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例：100%
无限售条件股东通过网上"700449"认购部分，优先配售股数：4803370股，占本次发行总量的9.43%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过"730449"认购部分，中签率为89.30846787%，配售股数为28877000股，占本次发行总量的56.71%。配号总数为32334个，起始号码为10000001。
3、网下发行数量及配售比例
网下申购，配售比例为89.31349222%，配售股份为17237504股，占本次发行总量的33.86%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款和退款金额列示如下：
序号 机构投资者名称 获配数量(股) 应补或退款金额（元）
1 全国社保基金五零一组合 1,786,270 ￥-20,087,052.30
2 全国社保基金四零二组合 893,134 ￥-10,043,511.66
3 中国银行-嘉实债券
- 开放式证券投资基金 3,572,540 ￥36,622,895.40
4 中国银行-嘉实服务增值
- 行业证券投资基金 4,465,675 ￥23,681,369.25
5 南京信泉投资管理有限公司 446,567 ￥-5,021,755.83
6 上海申能资产管理有限公司 3,572,540 ￥-40,174,104.60
7 中国工商银行-中银中国精选混
- 合型开放式证券投资基金 2,500,778 ￥-28,121,873.22
注: 应补或退款金额（元）一栏中正数"+"表示退款,负数"-"表示应补缴款。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人： 宁夏赛马实业股份有限公司
保荐人(主承销商)： 齐鲁证券有限公司
2008 年5月13日 |
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