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中远航运(600428)10.5亿元可转债方案出炉 2008-1-24
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中远航运（600428）10.5亿元分离交易可转债发行方案今日出炉，募集资金将用于投资建造2艘5万吨半潜船。
此次推出的1050万张分离交易可转债，每张面值为100元，票面利率询价区间为0.8％至1.3％，期限自本次分离交易可转债发行首日起6年。每手债券的认购人可以无偿获得公司派发的49份认股权证，即合计无偿派发5145万份认股权证，所派发的认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行的公司债券金额。发行方式为，将可转债总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上证所系统网上定价发行相结合的方式进行。
中远航运表示，拟以本次分离交易可转债发行的募集资金约10.5亿元用于投资建造2艘5万吨半潜船，可转债所附认股权证由于持有人行权所募集的资金，在支付用于香港子公司投资建造4艘2.7万吨多用途船项目的5000万美元（约合3.7亿元）后，剩余行权募集资金继续用于建造2艘5万吨半潜船项目。
中远航运认为，拟建造的2艘5万吨半潜船，是根据钻井平台大型化的趋势和其他超大型设备专门设计的创新型船舶，船舶投入运营后，将迅速壮大该公司的半潜船队规模、丰富半潜船类型；拟投资建造4艘2.7万吨多用途船，是落实该公司发展战略，提升多用途船队实力，保持竞争优势的重要举措。此次建造的4艘多用途船是箱型船，并且具有载重吨大、起吊能力较强、双层可吊离甲板等特点，适货性能好，非常适合公司航线货物特点和运输需求，对提高船舶运营效益、提升该公司船队整体实力起着重要作用。
同时，中远航运发布了2007年业绩快报。2007年该公司实现主营业务收入53.25亿元，较上年同期增长38.29％；实现净利润10.74亿元，较上年同比增长74.49％，每股收益为1.64元。 |
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