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柳化股份(600423)前次募集资金使用情况报告 2008-5-13
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柳州化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告
柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）对公司前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]64号文《关于核准柳州化工股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司于2003年7月2日向社会公众发行人民币普通股6000万股，每股面值1元，每股发行价6.96元，募集资金总额417,600,000.00元，根据有关规定扣除发行费用19,531,352.18元，实际募集资金为398,068,647.82元。该项资金于2003年7月9日全部到帐，并经湖北大信会计师事务有限公司鄂信验字（2003）第0019号验资报告验证。详见下表：
资金存放地点 账号 初始存放金额 实际到账时间
（元）
农行柳州广雅支行 114101040008418 120,000,000.00 2003年7月9日
中行柳州八一支行 0189690809400 110,000,000.00 2003年7月9日
工行柳州雀儿山支行 2105405029292219612 50,000,000.00 2003年7月9日
交行柳州分行营业部 060200018000043826 118,068,647.82 2003年7月9日
合 计 -- 398,068,647.82 --
================续上表=========================
资金存放地点 截止2007年
12月31日余额
农行柳州广雅支行 0
中行柳州八一支行 0
工行柳州雀儿山支行 0
交行柳州分行营业部 0
合 计 0
（二）发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会[2006]46号文核准，公司于2006年7月28日成功地发行了可转换公司债券 307,000,000 元，扣除发行手续费17,541,291.29元，实际募集资金总额289,458,708.71元，并经大信会计师事务有限公司出具大信验字〔2006〕0030号验资报告确认。详见下表：
资金存放地点 账号 初始存放金额 实际到账时间
（元）
农行柳州广雅支行 114101040011032 289,458,708.71 2006年8月3日
================续上表=========================
资金存放地点 截止至2007年
12月31日余额
农行柳州广雅支行 0
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金使用情况
首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：39,806.86 已累计使用募集资金总额：39,806.86
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0 2003年：16,164.85
变更用途的募集资金总额比例：0 2004年：23,642.01
投资项目 募集资金投资总额
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
号 投资金额 投资金额 金额
1 合成氨节能挖潜 合成氨节能挖潜 15,730.00 15,730.00 15,829.57
清洁生产技术改 清洁生产技术改
造 造
2 高效离心压缩机 高效离心压缩机 3,575.52 3,575.52 3,319.31
装置 装置
3 低压节能氨合成 低压节能氨合成 4,474.46 4,474.46 4,325.71
装置项目 装置项目
4 中压氨氧化装置 中压氨氧化装置 4,982.06 4,982.06 5,192.72
项目 项目
5 高浓度稀硝酸技 高浓度稀硝酸技 4,930.23 4,930.23 5,024.96
改装置 改装置
6 补充流动资金 补充流动资金 6,114.59 6,114.59 6,114.59
合计 39,806.86 39,806.86 39,806.86
================续上表=========================
投资项目 截止2007年12月31日募集资金累计投资额
实际投资金额
序 承诺投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差
额
1 合成氨节能挖潜 15,730.00 15,730.00 15,829.57
清洁生产技术改 99.57
造
2 高效离心压缩机 3,575.52 3,575.52 3,319.31 -256.21
装置
3 低压节能氨合成 4,474.46 4,474.46 4,325.71 -148.75
装置项目
4 中压氨氧化装置 4,982.06 4,982.06 5,192.72 210.66
项目
5 高浓度稀硝酸技 4,930.23 4,930.23 5,024.96 94.73
改装置
6 补充流动资金 6,114.59 6,114.59 6,114.59 0.00
合计 39,806.86 39,806.86 9,806.863 0.00
================续上表=========================
投资项目 项目达到 预定
可使用状态日期
序 承诺投资项目 （或截止日项目
号 完工程度）
1 合成氨节能挖潜
清洁生产技术改 2007年9月
造
2 高效离心压缩机 2005年4月
装置
3 低压节能氨合成 2005年4月
装置项目
4 中压氨氧化装置 2004年10月
项目
5 高浓度稀硝酸技 2004年6月
改装置
6 补充流动资金 不适用
合计
1、合成氨节能挖潜清洁生产技术改造工程
该工程承诺总投资52,434.00万元，拟用募集资金投入15,730.00万元，至2007年12月31日，使用募集资金15,829.57万元，募集资金投入与承诺基本一致。
2、高效离心压缩机装置技改项目
该项目承诺总投资3,575.52万元，拟全部用募集资金投入，至2005年12月31日，实际总投资3,897.65万元，其中投入自筹资金578.34万元，使用募集资金3,319.31万元，募集资金投入与承诺基本一致。
3、低压节能氨合成装置技改项目
该项目承诺总投资4,474.46万元，拟全部用募集资金投入，至2005年12月31日，实际总投资5,150.10万元，其中使用自筹资金824.39万元，使用募集资金4,325.71万元，募集资金投入与承诺基本一致。
4、中压氨氧化装置技改工程
该项目承诺总投资4,982.06万元，拟全部用募集资金投入，至2005年12月31日，实际总投资5,456.69万元，其中使用自筹资金263.97万元，投入募集资金5,192.72万元，募集资金投入与承诺基本一致。
5、高浓度稀硝酸技改工程
该项目承诺总投资4,930.23万元，拟全部用募集资金投入，至2005年12月31日，实际总投资5,456.69万元，其中使用自筹资金431.73万元，使用募集资金5,024.96万元，募集资金投入与承诺基本一致。
6、募集资金剩余部分6,114.59万元公司已用于补充流动资金。
（二）发行可转债募集资金使用情况
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：28,945.87 已累计使用募集资金总额：28,945.87
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0 2006年：24,030.04
变更用途的募集资金总额比例：0 2007年：4,915.83
投资项目 募集资金投资总额
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
投资金额 投资金额 金额
1 2台130h循环流 2台130h循环流 6,250.00 6,250.00 6,408.36
化床锅炉 化床锅炉
2 合成气变换系统 合成气变换系统 4,981.00 4,981.00 4,981.00
技改项目 技改项目
3 合成氨冷冻系统 合成氨冷冻系统 4,938.00 4,938.00 4,938.00
技改项目 技改项目
4 CO2汽提法年产 CO2汽提法年产
30万吨大颗粒尿 30万吨大颗粒尿 12,776.87 12,776.87 12,618.51
素生产装置 素生产装置
合计 28,945.87 28,945.87 28,945.87
================续上表=========================
投资项目 截止2007年12月31项目达到日募集资金累计投资额
实际投资金额与
序号 承诺投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 金额的差额
1 2台130h循环流 6,009.75 6,009.75 6,408.36 398.61
化床锅炉
2 合成气变换系统 4,981.00 4,981.00 4,981.00 0
技改项目
3 合成氨冷冻系统 4,938.00 4,938.00 4,938.00 0
技改项目
4 CO2汽提法年产
30万吨大颗粒尿 12,776.87 12,776.87 12,618.51 -158.36
素生产装置
合计 28,705.62 28,705.62 28,945.87 240.25
================续上表=========================
投资项目 项目到达 预定
可使用状态日
序号 承诺投资项目 期（或截止日项
目完工程度）
1 2台130h循环流 2007年6月
化床锅炉
2 合成气变换系统 2007年9月
技改项目
3 合成氨冷冻系统 2007年9月
技改项目
4 CO2汽提法年产
30万吨大颗粒尿 71%
素生产装置
合计
1、2台130t/h循环流化床锅炉
该项目承诺总投资18,850万元，拟用募集资金投入6,250.00万元，至2007年12月31日，使用募集资金6,408.36万元，募集资金投入与承诺基本一致。
2、合成气变换系统技改项目
该项目承诺总投资4,981万元，拟全部用募集资金投入，至2007年12月31日，实际总投资7,138.36万元，其中使用募集资金4,981万元，募集资金投入与承诺一致。
3、合成氨冷冻系统技改项目
该项目承诺总投资4,938.00万元，拟全部用募集资金投入，至2007年12月31日，使用募集资金4,938.00万元，募集资金投入与承诺一致。
4、CO2汽提法年产30万吨大颗粒尿素生产装置
该工程承诺总投资19,691.54万元，拟投入募集资金12,776.87万元，自筹资金6,914.67万元。至2007年12月31日，已累计投资13,152.98万元，其中使用募集资金12,618.51万元，使用自筹资金534.47万元，募集资金投入与承诺基本一致。
三、前次募集资金投资项目产生效益的情况
（一）首次公开发行A股股票募集项目产生效益情况
截止2007 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司首次公开发行A股募集资金投资项目实现效益情况见下表：
单位：万元
投资项目 截止日投资
序 项目名称 项目累计产 承诺效益 2005年
号 能利用率(%)
1 合成氨节能挖潜清洁生产 62 13,556.00 不适用
技术改造
2 高效离心压缩机装置 100 1,153.00 421.95
3 低压节能氨合成装置项目 100 1,176.00 406.00
4 中压氨氧化装置项目 100 1,760.00 2,097.94
5 高浓度稀硝酸技改装置 100 1,624.00 2,032.41
6 补充流动资金 不适用 不适用 不适用
================续上表=========================
投资项目 最近三年实际效益 截止2007年末 是否达到
序 项目名称 2006年 2007年 累计实现效益 预计效益
号
1 合成氨节能挖潜清洁生产 不适用 3,762.00 3,762.00 是
技术改造
2 高效离心压缩机装置 1,152.00 1,093.00 2,666.95 是
3 低压节能氨合成装置项目 1,093.00 1,012.00 2,511.00 是
4 中压氨氧化装置项目 6,199.21 7,894.78 16,696.63 是
5 高浓度稀硝酸技改装置 4,387.90 4,391.81 13,570.92 是
6 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用
1、合成氨节能挖潜清洁生产技术改造工程
该项目2007年10月至12月共生产合成氨51,458.00吨，累计增加利润3,762.00万元，承诺年新增利润13,556.00万元，比承诺数3,389.00万元（13,556÷4）增加11％。该项目2007年第四季度尚处于初期生产阶段，没有完全满负荷运行，预计效益会随着产量的增加而提高。目前该系统运行正常，各项工艺指标和消耗指标均达到设计水平。合成氨新系统成功运行，使公司原料煤品种发生了变化，原料煤供应来源更加广泛，在抵御原料煤市场风险、降低产品成本、提高合成氨产量和增加经济效益发挥重要作用，该项目已成为公司目前主要的利润增长点。
2、高效离心压缩机装置技改项目
2005年该项目投产后，平均每吨合成氨成本下降2.5％，2005年5月至12月、2006年、2007年分别节约成本421.95万元、1,152.00万元和1,093.00万元，承诺年实现利润1,153.00万元，截止至2007年12月累计节约成本增加利润2,666.95万元，与承诺实现利润基本持平。
3、低压节能氨合成装置技改项目
2005年该项目投产后实际每吨合成氨成本下降2.4％，2005年5月至12月、2006年、2007年分别节约成本406.00万元、1,093.00万元和1,012.00万元，承诺年实现利润1,176.00万元，截止至2007年12月累计节约成本增加利润2,511.00万元，与承诺实现利润基本持平。
4、中压氨氧化装置技改工程
该项目2004年10月至2007年12月累计年平均增加营业收入17,427.00万元，承诺年增加营业收入12,075.00万元，累计平均年增加利润5,137.00万元，承诺年增加利润1,760.00万元，该项目预期的毛利率为14.6％，实际平均毛利率为28.4％，该工程是采用先进的中压氨氧化技术制取氧化氮，以降低稀硝酸的生产成本，该项目的投产，大幅度增加主要盈利产品－硝酸系列产品产量，成为公司利润主要增长点。
5、高浓度稀硝酸技改工程
2004 年 6 月全部投产,至 2007 年 12 月累计平均年增加营业收入12,555.00万元，承诺年增加营业收入14,765.00万元，累计平均年增加利润3,604.00万元，承诺年增加利润1,624.00万元，该项目预期的毛利率为11％，实际平均毛利率为26％，该项目的成功投产大幅度增加主要盈利产品－硝酸系列产品产量，成为公司另一利润增长点。
（二）发行可转换公司债券募集项目产生效益情况
截止2007 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司可转债募集资金投资项目实现效益情况见下表：
单位：万元
投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
项目累计产 承诺
序 项目名称 能利用率 效益 2005年 2006年 2007年
号 （%）
1 2台130h循环流化床锅炉 96 － － － 不适用
2 合成气变换系统技改项目 100 － － － 372.6
3 合成氨冷冻系统技改项目 100 － － － 348.9
4 CO2汽提法年产30万吨大颗 尚未建成 － － － 尚未建
粒尿素生产装置 成
================续上表=========================
投资项目
截止日累计 是否达到
序 项目名称 实现效益 预计效益
号
1 2台130h循环流化床锅炉 不适用 不适用
2 合成气变换系统技改项目 372.6 是
3 合成氨冷冻系统技改项目 348.9 是
4 CO2汽提法年产30万吨大颗 尚未建成 尚未建成
粒尿素生产装置
1、2台130t/h循环流化床锅炉
该装置2007年6月投产以来，稳定运行，在满足对新合成氨系统蒸汽供应的同时，实现了部分重要装置由电力驱动到蒸汽驱动的转换，改善动力结构，从企业内部解决电力供应紧张问题，减少外部电网造成的影响，保证生产稳定。2007年6月至12月累计生产高压蒸汽127.30万吨，发电5,120.00万度，达到了预期效益，间接经济效益显著。
两台130t/h锅炉主要为合成氨新项目、合成氨冷冻系统技改项目、合成气变换系统技改项目配套提供高压蒸汽，该项目经济效益需通过合成氨新系统增产合成氨产量，以及合成氨冷冻系统技改项目和合成气变换系统技改项目降低成本，间接体现其经济效益，本身不产生直接经济效益。
2、合成气变换系统技改项目
该项目投产后减少岗位定员、提高单系列设备产量、减少吨氨蒸汽消耗，2007年9月至12月，实际累计降低成本增加利润372.60万元，达到预计效益。
3、合成氨冷冻系统技改项目
该项目投产后实现重要设备氨冰机由电驱动到汽驱动的转换，使每吨合成氨能消耗下降17%，2007年9月至12月，实际累计降低成本增加利润348.90万元，达到预计效益。
4、CO2汽提法年产30万吨大颗粒尿素生产装置
目前该项目主体工程基本建成，预计2008年8月底之前全部建成投产，还未产生经济效益。
四、前次募集资金实际使用情况与信息披露情况的对照
（一）首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况与信息披露情况的
对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况见下表：
单位:万元
2003年度
实际投资项目 实际使用情况 年度报告披露 差异
合成氨节能挖潜清洁生产技 8,161.68 8,161.68
术改造
高效离心压缩机装置 577.63 577.63
低压节能氨合成装置项目 70.00 70.00
中压氨氧化装置项目 3,132.48 3,132.48
高浓度稀硝酸技改装置 4,223.06 4,223.06
补充流动资金
合 计 16,164.85 16,164.85
================续上表=========================
2004年度
实际投资项目 实际使用情况 年度报告披露 差异
合成氨节能挖潜清洁生产技 7,667.89 7,667.89
术改造
高效离心压缩机装置 2,741.68 2,741.68
低压节能氨合成装置项目 4,255.71 4,255.71
中压氨氧化装置项目 2,060.24 2,060.24
高浓度稀硝酸技改装置 801.90 801.90
补充流动资金 6,114.59 6,114.59
合 计 23,642.01 23,642.01
（二）可转债募集资金实际使用情况与信息披露情况的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况见下表：
单位:万元
实际投资项目 2006年度 2007年度
实际使用 年度报 差异 实际使用 年度报告 差异
情况 告披露 情况 披露
2台130h循环流化床锅炉 6,408.36 6,408.36
合成气变换系统技改项目 4,981.00 4,981.00
合成氨冷冻系统技改项目 4,938.00 4,938.00
CO2汽提法年产30万吨大
颗粒尿素生产装置 7,702.68 7,702.68 4,915.83 4,915.83
合计 24,030.04 24,030.04 4,915.83 4,915.83
通过上述对照可以看出，公司前次募集资金实际使用情况与相关披露内容基本相符。公司自上市以来，按照国家证券监管部门的规定，坚持规范运作，合理使用募集资金。公司前次募集资金实际使用情况与募集说明书承诺使用情况基本相符。
柳州化工股份有限公司
董 事 会
2008年3月28 日 |
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