|
|
|
|
三友化工(600409)增发A股网下发行结果及网上中签率公告 2008-1-23
|
唐山三友化工股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(下称"发行人")公开增发不超过12,000万股人民币普通股(A股)(下称"本次发行")网上、网下申购已于2008年1月18日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和保荐人(主承销商)根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为40,960,000股，募集资金总量为833,536,000.00元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为1.7550%、0.3305%和0.33057406%。
本次发行的最终结果如下：
类别 配售比例/中签率 有效申购股数(股) 实际配售股数(股)
网上申购 0.33057406% 259,851,000 859,000
网下A类申购 1.7550% 2,041,300,000 35,824,815
网下B类申购 0.3305% 1,293,800,000 4,276,000
保荐机构包销 - - 185
合计 - 3,594,951,000 40,960,000
================续上表=========================
类别 占发行总量的比例
网上申购 2.10%
网下A类申购 87.46%
网下B类申购 10.44%
保荐机构包销 0
合计 100%
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经立信会计师事务所有限公司对网上申购资金、中喜会计师事务所有限责任公司对网下申购定金进行验证，保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上申购股数为259,851,000股，全部为有效申购。
网下申购情况：网下A类申购的单数为41单，全部为有效申购；网下B类申购的单数为54单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
类别 申购单数(单) 有效申购股数(股)
网上申购 6608 259,851,000
网下A类申购 41 2,041,300,000
网下B类申购 54 1,293,800,000
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及中签率
网上通过"730409"认购部分，中签率为0.33057406%，网上发行量859,000股，占本次发行总量的2.10%。配号总数为259851个，起始号码为10000001。
2、网下发行的数量和配售结果
(1)网下A类申购
网下A类申购，配售比例为1.7550%，配售股份为35,824,815股，占本次发行总量的87.46%。
(2)网下B类申购
网下B类申购，配售比例为0.3305%，配售股份为4,276,000股，占本次发行总量的10.44%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：
网下A类投资者
序号 投资者股票账户名称 获配股数(股)
1 广州证券 859,950
2 海天鸿实业发展有限公司 35,100
3 汉昆投资 21,060
4 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,474,200
5 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,053,000
6 华夏成长证券投资基金 1,474,200
7 交通银行-海富通精选证券投资基金 702,000
8 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,474,200
9 南京信泉投资管理有限公司 22,815
10 全国社保基金五零一组合 87,750
11 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型 1,474,200
12 上海证券有限责任公司 87,750
13 深圳博睿投资有限公司 129,870
14 泰信先行策略开放式证券投资基金 105,300
15 同盛基金 1,079,325
16 同益基金 903,825
17 兴华证券投资基金 1,474,200
18 银丰证券投资基金 1,474,200
19 招商银行股份有限公司-海富通强
- 化回报混合型证券投资基金 702,000
20 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 1,474,200
21 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 1,474,200
22 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 63,180
23 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 1,474,200
24 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,474,200
25 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 1,474,200
26 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 56,160
27 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 56,160
28 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 59,670
29 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 1,088,100
30 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,474,200
31 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 175,500
32 中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世
- 中国股票型开放式证券投资基金 1,474,200
33 中国银行-海富通股票证券投资基金 702,000
34 中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金 351,000
35 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 526,500
36 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 1,474,200
37 中国银行-华夏回报证券投资基金 1,474,200
38 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1,474,200
39 中信信托有限责任公司-基金5号 421,200
40 中信信托有限责任公司-蓝筹2号 1,474,200
41 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 1,474,200
================续上表=========================
序号 投资者股票账户名称 退款金额(元)
1 广州证券 181,930,017.50
2 海天鸿实业发展有限公司 7,425,715.00
3 汉昆投资 4,455,429.00
4 华宝兴业多策略增长证券投资基金 311,880,030.00
5 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 222,771,450.00
6 华夏成长证券投资基金 311,880,030.00
7 交通银行-海富通精选证券投资基金 148,514,300.00
8 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 311,880,030.00
9 南京信泉投资管理有限公司 4,826,714.75
10 全国社保基金五零一组合 18,564,287.50
11 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型 311,880,030.00
12 上海证券有限责任公司 18,564,287.50
13 深圳博睿投资有限公司 27,475,145.50
14 泰信先行策略开放式证券投资基金 22,277,145.00
15 同盛基金 228,340,736.25
16 同益基金 191,212,161.25
17 兴华证券投资基金 311,880,030.00
18 银丰证券投资基金 311,880,030.00
19 招商银行股份有限公司-海富通强
- 化回报混合型证券投资基金 148,514,300.00
20 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 311,880,030.00
21 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 311,880,030.00
22 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 13,366,287.00
23 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 311,880,030.00
24 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 311,880,030.00
25 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 311,880,030.00
26 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 11,881,144.00
27 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 11,881,144.00
28 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 12,623,715.50
29 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 230,197,165.00
30 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 311,880,030.00
31 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 37,128,575.00
32 中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世
- 中国股票型开放式证券投资基金 311,880,030.00
33 中国银行-海富通股票证券投资基金 148,514,300.00
34 中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金 74,257,150.00
35 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 111,385,725.00
36 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 311,880,030.00
37 中国银行-华夏回报证券投资基金 311,880,030.00
38 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 311,880,030.00
39 中信信托有限责任公司-基金5号 89,108,580.00
40 中信信托有限责任公司-蓝筹2号 311,880,030.00
41 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 311,880,030.00
网下B类投资者
序号 投资者股票账户名称 获配股数(股)
1 宝康灵活配置证券投资基金 118,980
2 宝康债券投资基金 174,834
3 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 247,875
4 东方证券-中国银行-东方红2号集合资产管理计划 7,932
5 东吴证券有限责任公司 198,300
6 国泰金鹰增长证券投资基金 6,610
7 恒迅科创(北京)置业有限公司 11,898
8 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 277,620
9 华泰财产保险股份有限公司-传统-
- 普通保险产品-020C-CT001 3,305
10 华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 6,610
11 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 3,966
12 金泰基金 33,050
13 金鑫证券 165,250
14 宁波凯建投资管理有限公司 1,652
15 宁波市江东保利投资咨询有限公司 6,940
16 青岛市国联盛世贸易有限公司 1,983
17 青岛以太投资管理有限公司 6,279
18 全国社保基金六零三组合 121,624
19 全国社保基金四零二组合 13,220
20 全国社保基金四零九组合 198,300
21 全国社保基金四零五组合 162,275
22 全国社保基金一一一组合 49,575
23 山东省国际信托有限公司鲁信.汇鑫1号
- 新股申购集合资金信托计划 20,160
24 上海浦东发展银行-国泰金龙行业精选证券投资基金 6,610
25 上海以太投资管理有限公司 4,296
26 深圳国际信托投资有限责任公司-星
- 石1期证券投资集合资金信托计划 30,075
27 深圳国际信托投资有限责任公司-星
- 石2期证券投资集合资金信托计划 27,431
28 深圳国际信托投资有限责任公司-星
- 石3期证券投资集合资金信托计划 24,457
29 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 14,211
30 深圳市元智创业投资管理有限公司 8,262
31 铁岭市嘉鑫有色金属制品厂 29,414
32 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 33,050
33 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 66,100
34 友好和平 6,610
35 浙江苏库尔矿业投资有限公司 10,245
36 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 16,525
37 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 132,200
38 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 277,620
39 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 165,250
40 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 264,400
41 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 5,618
42 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 277,620
43 中国农业银行-银河收益证券投资基金 49,575
44 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 49,575
45 中国一拖集团财务有限公司 74,362
46 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 66,100
47 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 277,620
48 中融国际信托有限公司-中融-以太 8,262
49 中山市光阳游乐设备有限公司 661
50 中信公司 66,100
51 中信信托有限责任公司-蓝筹1号 80,972
52 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公
- 司-中信证券避险共赢集合资产管理计划 165,250
53 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 198,300
54 重庆百事达投资咨询有限责任公司 991
================续上表=========================
序号 投资者股票账户名称 退款金额(元)
1 宝康灵活配置证券投资基金 144,098,757.00
2 宝康债券投资基金 211,745,128.10
3 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 300,205,743.75
4 东方证券-中国银行-东方红2号集合资产管理计划 9,606,583.80
5 东吴证券有限责任公司 240,164,595.00
6 国泰金鹰增长证券投资基金 8,005,486.50
7 恒迅科创(北京)置业有限公司 14,409,875.70
8 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 336,230,433.00
9 华泰财产保险股份有限公司-传统-
- 普通保险产品-020C-CT001 4,002,743.25
10 华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 8,005,486.50
11 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 4,803,291.90
12 金泰基金 40,027,432.50
13 金鑫证券 200,137,162.50
14 宁波凯建投资管理有限公司 2,001,381.80
15 宁波市江东保利投资咨询有限公司 8,405,771.00
16 青岛市国联盛世贸易有限公司 2,401,645.95
17 青岛以太投资管理有限公司 7,605,222.35
18 全国社保基金六零三组合 147,300,951.60
19 全国社保基金四零二组合 16,010,973.00
20 全国社保基金四零九组合 240,164,595.00
21 全国社保基金四零五组合 196,534,703.75
22 全国社保基金一一一组合 60,041,148.75
23 山东省国际信托有限公司鲁信.汇鑫1号
- 新股申购集合资金信托计划 24,416,744.00
24 上海浦东发展银行-国泰金龙行业精选证券投资基金 8,005,486.50
25 上海以太投资管理有限公司 5,203,576.40
26 深圳国际信托投资有限责任公司-星
- 石1期证券投资集合资金信托计划 36,424,973.75
27 深圳国际信托投资有限责任公司-星
- 石2期证券投资集合资金信托计划 33,222,779.15
28 深圳国际信托投资有限责任公司-星
- 石3期证券投资集合资金信托计划 29,620,300.05
29 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 17,211,806.15
30 深圳市元智创业投资管理有限公司 10,006,868.30
31 铁岭市嘉鑫有色金属制品厂 35,624,425.10
32 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 40,027,432.50
33 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 80,054,865.00
34 友好和平 8,005,486.50
35 浙江苏库尔矿业投资有限公司 12,408,514.25
36 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 20,013,716.25
37 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 160,109,730.00
38 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 336,230,433.00
39 中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 200,137,162.50
40 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 320,219,460.00
41 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 6,804,673.70
42 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 336,230,433.00
43 中国农业银行-银河收益证券投资基金 60,041,148.75
44 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 60,041,148.75
45 中国一拖集团财务有限公司 90,061,733.30
46 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 80,054,865.00
47 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 336,230,433.00
48 中融国际信托有限公司-中融-以太 10,006,868.30
49 中山市光阳游乐设备有限公司 936,548.65
50 中信公司 80,054,865.00
51 中信信托有限责任公司-蓝筹1号 98,067,219.80
52 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公
- 司-中信证券避险共赢集合资产管理计划 200,137,162.50
53 中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 240,164,595.00
54 重庆百事达投资咨询有限责任公司 1,200,833.15
网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股185股，由主承销商包销。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为1个月，锁定期自本次增发股份在上证所上市之日起开始计算；本次发行的其余股份无锁定期限制。
发行人：唐山三友化工股份有限公司
保荐人(主承销商)：民生证券有限责任公司
2008年1月23日 |
|
|
|