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G东华（600393.SH）定向增发购下优质物业 城启谋求整体上市 2006-9-14
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昨日，G东华（600393.SH）发布公告称，拟向机构投资者和控股股东广州粤泰集团有限公司及其关联方非公开发行不超过10亿股A股，预计募集资金约29.5亿元。募集资金主要用于收购G东华的实际控制人杨树坪名下的城启集团的多项房地产项目，以实现城启集团的整体上市。
根据G东华的定向增发方案，增发的10亿股中，由粤泰集团以及其他公司认购不低于70％，余下的30％由关联方以外的机构投资者认购。
由于G东华与其控股大股东城启（粤泰）集团存在同业竞争问题，早在去年股改之时，杨树坪曾透露，将通过城启（粤泰）集团及关联公司的优良资产置入G东华，从而实现整体上市目标。
G东华昨日的公告显示，此次增发募集资金将用于收购城启集团及其关联公司在广州的四个房地产项目，和北京的一个非关联方的房地产项目——虹湾国际中心，收购资产总评估价达27亿元，其中广州项目涉及城启天鹅湾、荔港南湾、十三行广场和广百新翼，均为该集团最为优质的资产。
G东华认为，定向增发后其净资产增加550％左右，主营业务收入2007年将因此增加450％左右，有利于东华实业以房地产开发为核心的业务结构得以确立，并且为快速发展奠定了基础。预计股本将由3亿股扩大到13亿股，2007年净资产将由6.10亿元增至40.19亿元左右，2007年的净利润将增加约4.49亿元。
由于城启（粤泰）集团此前涉及部分房地产开发项目因规划报建材料造假，而被广州市有关部门查办，导致集团相关房地产业务停滞一年之久，此次收购所涉及的广州四个项目也曾经被广州地方法院查封，于今年4月才逐步解封。 |
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