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五矿江西铜业(600362)联合收购北秘鲁铜业公司 2007-12-8
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昨日，中国五矿集团公司宣布，集团下属的五矿有色金属股份有限公司于12月6日联合江西铜业股份有限公司（合称“收购方”）与北秘鲁铜业公司（简称NOC）签署了确定性协议。在此协议中，收购方同意按照13.75加元/股的价格，以现金方式收购公司全部流通股（简称“报价函”）。该报价对NOC公司完全稀释后的股权约估值为4.55亿加元。
五矿集团对所收购的股权比例未予披露。据了解，该项交易将采取要约收购方式。报价的全部细节将在正式报价函和股东通函之中体现。NOC公司拟于2007年12月下旬寄送股东通函。此项交易预计于2008年初完成。五矿集团有关负责人表示，如顺利完成，此交易将进一步提升中国五矿向国内市场供应铜资源的能力，继续缓解国内铜资源供应的紧张局面。
据悉，NOC是一家位于温哥华和秘鲁利马的铜资源勘探公司，拥有Galeno铜金钼项目、临近的Hilorico金矿，以及Pashpap铜钼矿。NOC在多伦多证券交易所挂牌上市。Galeno项目位于秘鲁北部的Yanacocha矿业区。2007年1月， Galneo项目完成了独立的可行性研究工作。在长达20多年的矿山寿命期内，该项目每年将生产含铜量14.4万吨的铜精矿，其中前5年每年生产含铜量超过20万吨的铜精矿。目前，NOC公司正在开展项目可行性研究工作，预计将于2008年完成。
此交易的独家财务顾问为蒙特利尔银行，法律顾问为加拿大Davies Ward Philips & Vineberg LLP律师事务所，会计和税务顾问为普华永道会计师事务所。
此前，五矿集团在智利和波兰等地均获得大宗铜矿资源及稳定供应，同时这也是江西铜业一个月内第二宗海外收购交易；该公司上个月末宣布，携手中国冶金科工集团公司赢得开采阿富汗大型铜矿的开采权，总投资37亿美元。 |
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