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公司评论　　　　　　

国旅联合(600358)不成功的转型 2004-11-9

昆仑证券黄硕
国旅联合（600358）公告：同意聘请金岩担任公司总经理，同意聘请阎晨光担任公司董事会秘书。
评析：国旅联合在2000年9月下旬上市后就一直忙着转型：（1）公司以旅游出身，上市时提出：在三至五年内，将公司以旅游电子商务为主要经营方式的现代市场营销模式推向全国；四年过去了，公司的旅游收入却是越来越少，04年前三季度仅356万元，而携程和艺龙却成功地将该游电子商务做大，并得到境外资本的认可，先后在纳斯达克上市；（2）旅游做不好，公司又想进军彩票业，以高溢价收进思乐数据技术公司，虽然带来彩票概念，虽然毛利率出奇的高，但由于市场规模太小，销售收入也不大，故贡献的利润也有限；（3）如今，房地产成为公司的主业，但公司在这方面的经验并不丰富，而且该行业热得发烫，以至于央行通过加息来冷却。由于公司转型并不成功，因此在坚挺三年之后、在市场倡导价值投资之时，终于倒下了，现价只有3元多。

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