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公司评论　　　　　　

G国阳（600348）收购进度影响业绩增长 2006-4-21

研究所据海通证券分析，2006年G国阳（600348）收购集团公司两个煤矿，存在较多变数，关键是收购的进度，影响到成本，进而决定了公司2006年～2007年的业绩。
　　2006年由于收购价格增幅高于预计综合售价增幅，成本增长很快。如果收购延迟，成本将大幅提高，因而减少今年的业绩；如果收购在2007年完成，明年每股收益将达到1.72元。
　　如果2007年收购完成，公司当年原煤将增长45％，2006年和2007年，煤炭销量可分别达到2720万吨和2840万吨。公司煤炭产品65％属于重点合同动力煤，未来上涨空间较大。2006年煤炭价格已经锁定，涨幅7.33％。预计2007年煤炭价格有2%的上涨。
　　当然，短期业绩波动无改公司的长期增长，海通证券考虑到公司的估值优势，维持“买入”的投资评级。

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