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振华港机(600320):谨慎推荐 2005-6-15

招商证券王海涛给予振华港机“谨慎推荐－A”的投资评级。预计2005年－2007年，全球集装箱起重机的市场需求旺盛，而增发项目彻底解决了公司的产能瓶颈，公司目前在手定单已有21亿美元，预计2005年、2006年的销售收入分别为15亿美元、17亿美元。人民币升值对公司产生的一次性汇兑影响是正面的，即在2005年剩余的月份里若人民币升值，将产生汇兑收益，提高公司2005年的净利润。此外，通过敏感性分析发现，公司产品价格上涨3％就足以弥补钢材上涨25％带来的毛利率损失。公司目前风险因素在于，人民币升值对公司的长远影响；行业运行特征决定了公司在产品交货前需垫付大量的资金，在行业快速扩张期公司的现

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