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营口港(600317）增发方案待批 2007-10-26
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“增发方案已经得到相关部门的批准并报送证监会。”营口港(600317.SH)总经理潘维胜日前向本报记者表示。
今年4月，营口港公布了第一份定向增发方案，方案称，公司拟以每股13.10元的价格定向发行44301万股，向控股股东营口港集团收购价格为580348.25万元的资产，即16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃和53＃泊位的资产和业务。
但是，由于市场认为该方案将摊薄每股收益，此份增发方案被股东大会否决。
“本来营口港集团想把盈利能力较强的16＃和17＃泊位注入上市公司，但是，在国家鼓励整体上市的政策背景下，集团做出了整体上市的决定。”一位知情人士告诉记者。
8月20日，营口港公布第二份增发方案，收购方式改为增发股份2亿股与支付现金28.9亿元相结合；交易价格58亿元；股份发行价格提高至每股14.55元。
营口港预测，本次资产收购完成后，公司2008年的吞吐量和营业收入将比2007年有超过50％以上的增长，每股收益将达到0.56元以上。
同时，公司指出，本次收购所需现金，公司计划2008年及2009年共计贷款24亿元，预测2009年初公司的资产负债率在50％左右，公司面临较大的财务压力。
“营口港集团为避免上市公司出现大的财务负担，所以采取了分期付款的形式，公司也会考虑其他的融资方式，不排除使用企业债或是公司债的形式来完成收购。”潘维胜说。
“为了增发方案能够得到投资者的认可，我们与包括机构在内的投资者进行了广泛沟通，取得了很好的效果。”潘维胜称。
9月24日，该方案在股东大会上得以通过。
“其实，集团不把资产注入上市公司，不会影响集团的发展，但不利于上市公司。东北老工业基地的振兴，港口作为对外贸易的出口，是重要的配套工程。”潘维胜说，集团这几年的发展取得了重大成就，如果相关资产不注入上市公司，那么上市公司就享受不到集团发展带来的好处。
“事实上，营口港集团一直很支持上市公司的发展，集团的资产成熟一块注入一块，将在5年内实现主业资产的整体上市。”潘维胜说。
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