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公司评论　　　　　　

恒瑞医药(600276)有快速发展潜力 2004-2-19

恒瑞医药：有快速发展潜力

华泰证券彭海柱
　　恒瑞医药(600276)是全国最大的抗肿瘤药研究和生产基地，抗肿瘤药品收入占公司主营收入40%。2003年年报显示，公司主营业务收入超十亿元，同比增长近四成。但公司2003年度的三项费用同比增长高达52%，三项费用的过快增长，吞噬了公司的部分业绩，使得公司2003年度每股收益为0.371元，同比增长仅两成。
　　公司2003年度加大了研发费用投入，这是公司三项费用快速增长的主要原因。研发费用的快速增长，虽然影响了公司今年的部分业绩，但从长远看，研发实力的加强，对公司今后的持续发展将产生积极的影响。我们注意到，恒瑞医药在2003年共获得12个国家新药证书，其中一类新药2个，二类新药8个，尤其是一类新药艾瑞昔布的临床，标志着公司的新药研发由仿制向创新的转变。
　　此外，恒瑞医药拟将持有的中金医药95%股权全部出让，所得款项用于药品研发、制造和销售,这将有利于调整公司资产结构，突出公司在药品方面的竞争力。因此，未来公司有能力继续保持较快的发展速度。

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