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公司评论　　　　　　

G凯乐(600260) 目标价5.48元 2006-4-20

　　中投证券朱亦农认为，G凯乐未来几年内业绩将迅速增长，预计2006、2007年每股收益分别为0.44、0.60元。相对而言，目前股价有所低估，给予“增持”的评级。目标价5.48元。
　　朱亦农指出，公司是国内化学建材行业的龙头企业，产品广泛应用于通信、给排水、建筑等领域。2003年以来，公司的主导产品正悄悄发生变化，已经从建材供应商转变成通信网络材料供应商。

　　朱亦农表示，公司的网络信息材料产品占整个收入的比例已经超过了一半的水平。2006年国家3G建设和新农村建设将为公司的快速发展提供良好的机遇：一方面，通信光缆套件市场得以快速扩大；另一方面，公司的光缆产品已经获得了运营商的认可，进入了主流市场。

　　朱亦农同时指出，公司原材料PVC受国内迅速扩张的乙炔工艺产能的影响，价格较2004年高点有近30%的下降，公司的经营环境将有明显改观。此外，公司进军房地产市场，凯乐花园项目盈利前景良好，可能为投资者带来意外惊喜。

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