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桂冠电力(600236)水电股的机会 2003-12-3

桂冠电力：水电股的机会

昆仑证券黄硕
桂冠电力（600236）投资控股35%的广西平班水电站工程项目于2003年11月30日上午截流成功。该电站第一台机组计划于2004年底发电，2005年底全部机组投产。
评析：对于这则利好应该一分为二地看才全面：（1）截流成功是喜事，但第一台机组发电也要等到2004年底，这意味着此利好与今年的利润无直接关系；（2）第四季度往往是水电力的淡季，因为冬季是枯水季节，但今年偏偏有些特殊。证券时报本周二报道：我国将全年持续性断电，并且前所未有的冬季缺电消息接踵而至，湖南、广东、山西、川渝、浙江、上海、福建都是缺电区域，频频拉闸限电。而火电又遇到电煤短缺的问题，这给了原本处于枯水季节的水电股一个难得的机会。故而像桂冠电力这样的电力股在今年冬季大有作为；（3）再往后看，明后两年我国依然处于电力短缺，故而桂冠电力的平班水电站依然可以赶上好时光。前三季度该股每股收益0.344元，现价10.39元，最近走得很稳。

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