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赤天化(600227)丰收年里吃大亏 2004-12-27

昆仑证券黄硕
赤天化（600227）自行购买并托管于汉唐证券的5000万元国债，由于汉唐证券经营原因被冻结，故公司拟计提资产减值准备金共计3166万元。
评析：真是可惜。原本尿素股今明两年是大丰收年，拥有一系列政策利好：从2004年12月1日起适当提高尿素中准价水平，2005年对尿素产品增值税继续实行先征后返50%的政策。于是乎，赤天化的同行——四川美丰近日还预喜04年净利润将增长50%--100%间，而赤天化却被一项多元化投资所拖累。买国债原本是安全的，但“所托非人”却是危险的，计提的这笔3166万元意味着什么呢？意味着公司今年第四季度可能是一场空忙。公司第三季度也就实现净利润2712万元，假如第四季度来自主业的盈利水平与此相近的话，还不够扣这笔3166万元的减值。赤天化前三季度每股收益0.47元，全年能保住这水平就算不容易了。相比之下，如今接近8元的价位不算低了。

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