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南山铝业(600219)第五届董事会第三十二次会议决议公告 2008-4-16
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山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"南山铝业"）第五届董事会第三十二次会议于2008年4月9日下午3时在公司会议室以现场方式召开。公司于2008年3月30日以书面及传真方式通知全体参会人员，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由宋建波董事长主持，经认真讨论并以举手投票表决方式，会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《本次发行可转换公司债券之债券利率》
根据2007年11月16日召开的公司2007年第四次临时股东大会授权，公司本次发行的债券利率由公司董事会根据国家政策、市场和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定债券利率，经与会董事研究并与保荐人协商，债券利率确定为：第一年1.0%、第二年1.5%、第三年1.9%、第四年2.3%、第五年2.7%。
二、审议通过了《本次发行初始转股价格确定的议案》
根据2007年11月16日召开的公司2007年第四次临时股东大会授权，公司本次发行的可转债初始转股价格以公布《募集说明书》之日前20个交易日本公司A股股票交易均价和前一交易日的均价的较高者为基础，上浮0.1％～2%，具体上浮幅度提请本公司股东大会授权董事会根据市场和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。经经与会董事研究并与保荐人协商，初始转股价格为，以本次可转债募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价二者较高者为基准上浮0.1%。
三、审议通过了《本次发行可转换公司债券之发行方式》
根据2007年11月16日召开的公司2007年第四次临时股东大会授权，公司本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商确定。经与会董事讨论并与主承商研究，本次发行采取向原股东优先配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采用通过上证所交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。
四、审议通过了《本次发行可以转换公司债券之募集资金专项存储账户》
公司确定在中国农业银行龙口市支行营业部开设募集资金专项存储账户，账号为350101040019087。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
2008年4月15日 |
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