600219 - 个股 - 大赢家财富网

公司评论　　　　　　

南山铝业(600219)困难与机会并存 2008-6-30

　　盈利预测及估值。
　　预计公司08年归属于母公司净利润同比增长0.75%，EPS0.88元，09年EPS1.04元，以6月27日收盘价10.72元计算，对应的动态市盈率分别为12倍和10倍，我们认为公司拥有持续稳定的发展能力，给予公司"增持"的投资评级。
　　风险提示。
　　1）铝土矿煤炭价格上涨风险；2）氧化铝价格下降风险；3）产能瓶颈风险：随着下游铝加工产能的逐步释放，公司将增大外购电解铝的比例；4）铝加工品加工费上调不确定风险；5)宏观经济不确定风险；6)资本市场波动风险。

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