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南山实业(600219)如何“悠然见南山”？ 2003-10-16

南山实业：如何“悠然见南山”？

昆仑证券黄硕
南山实业（600219）公布三季报，7—9月净利润5531万元、每股收益0.215元；1—9月净利润12209万元、增长21.61%，每股收益0.475元。
评析：看着南山实业的这份三季报，第一反应就是太好了，体现在：（1）业绩优良，前三季度每股收益达0.475元；（2）而且公司三季度增长加速：上半年净利润仅增长7%，但是三季度增长达到45%。但是，南山实业的投资者却无法“悠然见南山”——该股不仅在上半年的价值发现行情中表现平平，下半年更是破位下行，近期创出了7.6元的历史新低，两年中跌了60%；而复牌后也是高开低走，略有反弹，为何？我们注意到：（1）南山实业三季度增长的利器是铝建材，公司发挥了铝电联产的优势，但铝建材是以氧化铝为原材料的，而氧化铝价格高企将使得成本增加；（2）南山实业2001年提出配股被管理层否定，于是在2002年9月又提出发行8.83亿元的可转换债券，再融资的欲望很强烈。

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